六檔美債ETF 搶鏡

2023-02-20 01:04:56經濟日報記者高瑜君／台北報導

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美國聯準會升息循環已近尾聲，目前利率即將觸頂，布局債券ETF在領取息收的同時，後續還有望獲得價格回升的資本利得，造成債市成為今年投資熱門選項。法人提醒，長期投資債券ETF，不能忽略總費用率，又稱內扣費用，因為總費用率愈高，拉長時間對投資本金的影響就會愈明顯。

細數境內發行的美國長天期公債ETF中，共有六檔規模超過百億元，規模最大是元大美債20年（00679B）的574.49億元；200億元以上有三檔，依序為凱基美債25+、群益25年美債及富邦美債20年。

從2022年的總費用率來看，六檔介於0.15%至0.22%，其中，凱基美債25+和中信美國公債20年去年總費用率0.15%，為同類型中最低。

在今年報酬率表現上，六檔介於0.94%至2.2%間，以群益25年美債表現最佳。近期因美國1月CPI數據年增6.4%高於市場預期，顯示通膨降溫速度趨緩；而1月整體零售銷售額比去年12月躍增3%，透露出消費者需求依舊強勁。

凱基美債25+經理人郭修誠表示，通膨壓力餘波盪漾，持續牽動聯準會利率政策走向，市場情緒受影響。

預期上半年景氣放緩，但經濟數據尚未落底，展望後市尚不明朗，現階段長天期公債收益水準相對具吸引力。

群益25年美債經理人李鈺涵表示，市場對未來經濟展望仍有疑慮，金融市場波動難免，安全性高又能提供固定收益的美債，仍有望獲得訴求穩健配置的資金關注；而長天期美債因需求量大，市場流動性相對充裕，且資產安全性高，信用評等佳，利息償付無虞，可適度納入投資組合標的。

FH20年美債經理人廖崇文表示，美國通膨受到控制，預期主要國家央行將放緩升息步調，隨升息逐步漸入尾聲，讓債市承壓的不確定性淡化，有利市場氣氛好轉，帶動資金回流長債等市場，由於目前殖利率來到相對高檔，在具投資價值狀況下，將有價格反彈空間，可配置相關債券ETF掌握投資機會。

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