跨國組合型產品 穩健

基金趨勢.綜合分析：2023-09-12

美國最新就業數據憂喜參半，儘管非農勞動參與率優於預期，失業率卻微幅上揚。法人表示，面對9月及11月FOMC會議召開，市場震盪難免，投資人應建立風險意識，投資以長期投資角度規劃，莫追高殺低，可分批分時...

海外商品績效 本月失色

基金情報.基金新聞：2023-08-29

惠譽調降美債信評、企業財報不確定高懸，加上FOMC會議記錄偏鷹，引發8月以來股債市齊跌，連帶股票型、債券基金雙雙下跌。總計8月以來台灣金管會證期局核備近千檔境外基金平均下跌2.8%，其中，698檔股...

基金特蒐／瀚亞歐洲基金 績效搶眼

基金情報.基金動態：2023-08-11

隨著歐洲地區不確定性逐漸消弭，近期在全球股市漲幅推動下，歐洲主要股市也出現明顯漲幅。歐股未來12個月本益比僅12倍，低於長期平均13.5倍，歐洲與英國股息殖利率分別為3.2%與4%，從估值與收益率來...

投資級商品 上演除息秀

基金趨勢.綜合分析：2023-08-08

下周將進入ETF密集除息期間，統計8月份共有20檔投資級債券ETF進行除息，除息日以8月16日為最大宗，少數則落在17日和18日，觀察這些將除息的投資級債券ETF的預估年化殖利率，至少都在3.3%以...

複合債、非投等債 優選

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-08-07

美國債信遭降評，雖引發全球股、債、匯市動盪，但市場預期美國聯準會（Fed）9月的升息機率降低。在市場不時遇到亂流情況下，法人建議投資組合應多元，不論是追求成長或收益，最好以優質資產為主。品浩（PIM...

多重資產基金 抗震

基金趨勢.綜合分析：2023-08-03

惠譽（Fitch）無預警調降美主權債信評引發股市動盪，凸顯即便市場普遍認為聯準會升息循環已近尾聲，仍難以避免波動。投信法人表示，透過股票、債券、可轉債等多元資產配置可分散投資風險抗波動，多重資產型基...

布局多元債鎖利 正是時候

基金趨勢.綜合分析：2023-08-02

美國信用評等遭調降，市場預期美國聯準會（Fed）9月升息機率大減。法人指出，在利率高原期將維持一段時間的預期下，債市的資金動能可說是方興未艾。建議投資人布局多元債券基金，以掌握各類債券的投資機會。F...

基金特蒐／群益平衡王 穩中求勝

基金情報.基金動態：2023-07-28

2022年股債雙跌之後，今年情勢出現扭轉，平衡型基金也竄出頭，群益平衡王基金淨值也屢創新高，平衡王基金經理人陳沅易表示，該基金股債比率約7比3，股票部位不會超過七成，債券部位則以可轉債為主，因該基金...

多重資產基金 有賺頭

基金趨勢.境外、股票型：2023-07-27

美國聯準會一如預期升息1碼，富蘭克林、野村、安聯等資產管理業者普遍認為9月再升息機率不高，隨升息接近尾聲，建議投資人核心資產可挑選美國平衡型基金或多重資產基金，股票部位可布局科技等成長股或美、台、日...

電信族群 報酬可期

基金趨勢.境外、股票型：2023-07-25

升息循環有望步入尾聲，今年來債券買氣熱，多檔債券ETF淨值逐步墊高，根據CMoney資料顯示，三檔電信債ETF基金6月以來績效皆呈現正報酬表現，且平均到期殖利率皆達5.6%以上。法人表示，電信債波動...

科技基金搭上AI錢潮

基金趨勢.綜合分析：2023-07-19

AI族群股價近期再度展現強勢而席捲台股，費半指數也往4,000點挺進，儘管近期股價漲多略見震盪，投信法人表示，AI應用加速下，整體上、下游布建需求帶動股價長線動能看俏，未來十年，生成式AI潛藏1兆美...

美股下半年 八成續漲

基金趨勢.境外、股票型：2023-07-10

在人工智慧（AI）族群激勵之下，全球主要股市5月中旬以來急漲。不過，美國聯準會（Fed）公布6月會議紀要顯示，雖然Fed當月按兵不動，但7月升息機率大增，漲多的股市因而順勢拉回修正。進入下半年，投資...

投資級債ETF 配息吸睛

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-07-06

7月將除息的債券ETF高達32檔，除息時間集中在18日、19日兩天，又以投資級公司債ETF達16檔最多；該等投資級公司債ETF年化配息率平均估達4.7%，其中預估年化配息率可達5%以上有五檔，除息前...

債券ETF夯 人氣爆棚

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-06-27

市場揣測聯準會升息將近尾聲，促使資金提前湧向債券ETF。熱門債券ETF額度供不應求，投信業者競相追加募集，最新被放行的是中信高評級公司債（00772B），已是第六度追加申請募集，累計額度達1,400...

今年來債券基金表現 新興債及非投資級債勝出

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-06-25

法人表示，年初至今，美國聯準會持續升息步伐，使得利差型資產的表現相對突出。據資料統計，投信發行的各類型海外債券基金，今年表現最佳前20名，以新興市場債券基金、非投資等級債券基金表現領先。第一金投信指...

投等債殖利率高 買盤流入

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-06-21

隨著美國升息循環告終，法人指出，根據歷史經驗，每當進入升息末段，公債殖利率可望先行回落，對債券投資有正向挹注，其中，高評等的美國投資級債經歷去年超跌，目前殖利率已攀升至5%以上，超越金融海嘯時期的相...

Fed動向、景氣 觀察重點

基金趨勢.綜合分析：2023-06-09

今年市場在一片懷疑聲中出現驚驚漲的行情，尤其近期特別熱門的話題輝達AI伺服器訂單，加深了市場投資人對下半年業績的期待；市場也押注美國聯準會（Fed）降息周期的到來。下半年的重要觀察重點有兩大項：Fe...

基建股抗通膨 攻守兼備

基金趨勢.綜合分析：2023-06-08

澳洲及加拿大央行在暫停升息後6月又啟動升息，跌破市場眼鏡，投資人重新調整對仍在對抗通膨問題的聯準會貨幣政策，雖預期6月不升息機率高，但預期7月將再升息1碼。法人表示，今年漲幅落後科技成長股的基礎建設...

台股基金 逢低卡位

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-05-15

全球流動性縮減的不確定性降低、科技業基本面逐漸落底，國際長線資金回流台股，台股大環境逐漸改善，法人建議，股市第1季因個股評價修復強漲，第2季開始回歸基本面與獲利展望，現階段主動選股更顯重要，若短線回...

新興債ETF 績效亮眼

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-04-20

新興市場主權債受惠於殖利率高以及利差豐厚，投資吸引力浮現，近半年績效表現前十名的債券型ETF當中，又以新興市場債券的ETF近期表現最為亮眼，其中凱基新興債10+與群益15年EM主權債半年來更繳出了兩...