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美平衡基金 犀利

2024-01-22 01:43:55經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

受到紅海危機影響,近日美股轉趨震盪起伏,法人表示,可選擇股債兼具的平衡型基金。 ...
受到紅海危機影響,近日美股轉趨震盪起伏,法人表示,可選擇股債兼具的平衡型基金。 (路透)

受到紅海危機影響,近日美股轉趨震盪起伏,法人表示,可選擇股債兼具的平衡型基金。據晨星統計,平衡型基金分為聚焦美國、美國加少許其他地區及全球型等三大類,結果顯示過去十年來以聚焦美國股債市的平衡基金表現最好,整體資產翻漲超過一倍,表現領先其他兩類的平衡型基金。

據晨星統計,自2013年以來,若投資以美國為主的平衡型基金,至2023年12月中旬已有118%漲幅,若將投資分配少部分至美國以外市場,同期間報酬率約91%,但若選擇全球平衡基金,漲幅就減少至64%,整體而言,美國平衡型基金的表現最好。

境外美國平衡基金績效
境外美國平衡基金績效

目前台灣已核備的美元平衡型基金中,僅三檔聚焦在美國股債資產,分別為駿利亨德森平衡基金、安聯收益成長基金與富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金,近三個月漲幅分別為7.54%、7.16%與6.09%,表現相當突出。

野村投信表示,研究顯示,以60:40比例長期投資美國股、債資產,報酬風險比反而優於投資單一類型資產。以過去10年及20年表現來看,美國股六債四投資組合的報酬風險比分別是0.48與0.56,同期間美股是0.44與0.47,投資級債則是0.15及0.47。今年美國股債市處於低通膨、經濟穩健成長的金髮女孩經濟環境,加上聯準會降息趨勢確立,具有良好的成長機會,但市場仍有如地緣政治等不確定因素,走勢較為波動,平衡型基金攻守兼具的特性,相當適合長期投資。

富蘭克林投顧表示,美股應多元化布局,美國經濟可望維持溫和成長,實現軟著陸機率高,將有利美股,持續看好美股中長期發展。全球股債市2023年底大漲後,信用債利差縮減,金融市場條件相對寬鬆,美聯準會若冒然快速降息、助攻資本市場反彈,恐導致通膨欲達標最後一哩路變得更艱難,也將造成市場波動加劇。故在存續期間策略上最好採取中性配置,以約五年中天期持債到期日,中性因應經濟與通膨風險趨於平衡時的市場波折。

平衡型基金美股債市

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