00905 年化殖利率亮眼
配息型ETF堪稱目前最受國人青睞的ETF類別,其中,以富蘭克林華美投信發行的FT臺灣Smart近半年績效表現最佳,達23.6%。該檔ETF已公告將於7月18日除息,初次公告除息金額0.18元,以6月30日收盤計算,單次殖利率約1.82%,年化殖利率達7.28%,7月還能參與本次配息,建議17日前入手,實際配出金額將依照該投信的二次公告配息金額為依據。
而統計今年前五月台股ETF含息累計報酬率,也由FT臺灣Smart的18%報酬奪冠,也是唯一贏過大盤的類市值型標的;而儘管6月台股修正,至6月底的報酬率也達12%,近一年績效甚至達21.95%,接近22%,不僅超過老牌的元大台灣50與富邦台50,表現也優於台股大盤的加權指數漲幅。
ETF在台發行20年,台灣ETF資產規模也快速增加,近二年自2兆元增加至突破3兆元,受益人數更從200萬多人增加至640萬人、也創造不少「存股族」,資產管理業者建議,投資人應挑選一檔穩健的投資標的,能參與配息,也可長期定存單位數,如此便有機會跟隨台股上漲的腳步,不斷持續定期定額、累積財富。
富蘭克林華美FT臺灣smart ETF的投資策略訴求「漲時重勢、跌時重質」,並採用多因子智慧選股策略投資台股,該ETF利用「品質、價值及動能」模型,從台股數千檔股票中篩選優質標的,每季皆動態調整,汰弱留強轉換個股,以進行中長期投資台灣股市的布局,不僅配息佳、績效表現穩健,也相當值得關注。
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