基金特蒐／第一金全球不動產 亮眼

基金情報.基金動態：2024-01-05

市場對美國今年降息的預期升溫，REITs自去年年末以來出現反彈，第一金（2892）全球不動產基金抓住反彈浪潮第一波，近半年績效達7.7%，位居不動產型基金冠軍，近三月、近一月績效各為11%與2.6％...

後升息時代 REITs給利

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-04

REITs在去年受美國矽谷銀行事件及公債殖利率節節攀高拖累，但近期在美國聯準會放鴿、市場樂觀預期降息不遠的帶動下，富時REITs指數自去年10月低點反彈至今已上漲約兩成。法人表示，後升息時代REIT...

海外股票型基金 科技股領風騷

基金趨勢.境外、股票型：2024-01-04

去年投信發行海外股票基金前15強中，受到AI掀起的科技股漲勢方興未艾；展望今年，投信法人表示，科技股在AI領軍仍將迎接2024商用潮與升息末端漲勢。根據Bloomberg Intelligence預...

2024第1季基金投資趨勢／台股商品押六成資金 美股二成

基金趨勢.綜合分析：2024-01-04

時序進入2024年，投資人最關心的莫過於金融市場是否能保持多頭氣勢。統一投信表示，隨著貨幣政策由緊縮轉向寬鬆，聯準會可能將從股市大魔王，變成提振股債市動能的天使。在市場預期聯準會將啟動降息循環情況下...

歐日股、新興債 人氣火熱

基金趨勢.境外、股票型：2024-01-04

美國聯準會（Fed）釋出降息訊息，全球股市歡聲雷動，台灣投資人也開始大舉布局美股美債以外標的。除美國基金以外，全球股票、歐洲及日本股票、新興市場當地債基金都受歡迎。境外基金資訊觀測站統計，在2023...

美國非投等債 擁利基

基金趨勢.債券、貨幣型：2024-01-04

美國2024年邁向降息，公債殖利率回落趨勢明確，債券投資價值展現，投信法人指出，2024年美債殖利率往上空間不大，加上債市多頭往往來自於收益本身，因此降息前夕是債市投資的好時點，其中美國非投資等級債...

中小股商品 伺機介入

基金趨勢.綜合分析：2024-01-04

據以往經驗，每年第4季至隔年第1季一向是中小型股傳統旺季，根據Lipper統計，臺灣中型100指數近十年（2012-2022）年第1季上漲機率高達80%。法人建議，中小型股相較大型股，產業分散多元，...

2024第1季基金投資趨勢／股八債二 押寶科技股、投等債

基金趨勢.綜合分析：2024-01-04

復華投信表示，美國聯準會（Fed）升息循環結束並可能降息，加上經濟軟著陸及企業獲利動能提升，研判2024年很可能股債雙漲。第1季可採股八債二策略，以台股及科技股等成長題材為核心，債市著重信用風險低的...

00725B躍債券ETF配息王

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-04

觀察元月除息的33檔債券ETF，除第一金金融債10+尚未公告外，其餘ETF皆已公告預估配息金額。以人氣前十大債券標的檢視，年化配息率最高的為國泰投資級公司債（00725B），配息金額0.67元、年化...

美債帶勁 強力吸金

基金趨勢.債券、貨幣型：2024-01-02

過去一周，整體固定收益型ETF資金淨流入102.2億美元，其中，主要為美國獲81.5億美元淨流入，全球、新興市場、新興市場貨幣分別獲13.7億、1.7億與0.07億美元資金淨流入。就債券信評類別而言...

2024第1季基金投資趨勢／主動式多重資產 押一半資金

基金趨勢.綜合分析：2024-01-02

安聯投信表示，2024年全球市場有望在分歧環境中重回成長軌道，在第1季，市場波動提供布局機會，多元策略與聚焦品質則是關鍵。在投資組合中，50%可布局主動式多重資產策略，兼顧收益及成長機會；30%在美...

全球市場觀測站／生技股 成長動能強

基金趨勢.生技農業、特殊資源：2023-12-31

全球市場在耶誕假期過後延續上漲走勢，美股指數迭創新高外，信用債也因美國公債殖利率走低而有亮眼的表現。投資人看好2024年經濟與市場表現，因此在2023年的最後一周買氣仍然不減。野村投信表示，近期美國...

市值型ETF 後勁十足

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-12-30

2023年在AI元年的效應下，美股、台股寫下亮眼的成績單。展望2024年，法人普遍認為，投資股市的首選仍在台股、美股，看好多頭行情仍有機會延續，此時正是分批布局的大型股的好時機，建議投資人留意台美股...

基金特蒐／安聯美元非投等債 靚

基金情報.基金動態：2023-12-29

美國聯準會升息接近尾聲，今年來全球主要債市全數翻正；以美元非投資等級債券基金為例，年初迄今前五強更繳出近13%表現。根據理柏資訊顯示，安聯美元短年期非投資等級債券基金因訴求較短存續期間策略，歷經美國...

新興美元債 績效向上

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-12-28

市場期待美聯準會（Fed）最快於明年3月起降息，資金可望自美國流出並轉向新興市場，帶動新興債市表現。近一個月新興強勢貨幣債券基金平均上漲3.3%，超越新興當地貨幣債券基金，顯示美元主權債更受投資人青...

債券ETF規模 今年增七成

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-12-28

債券ETF買氣火熱，今年來規模增長近70%，投信發行的整體債券ETF（包括槓桿型與反向型）規模近2.06兆元，相較去年底的1.21兆元，暴增8,476.43億元，其中又以12月單月增加近2,212億...

全球債券基金 創佳績

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-12-27

美國聯準會（Fed）上個月釋出「雙降」利多使債牛回歸。根據理柏資訊投信投顧公會分類統計，近月投資海外投資等級債的全球債券基金平均報酬率達3.4%，漲幅居各類債券基金之冠，甚至優於全球一般股票型的3....

非投等債 潛利十足

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-12-27

根據芝加哥商業交易所FedWatch預測，聯準會在1月會議利率按兵不動的機率為85.5%，3月降息1或2碼的機率達82%，降息周期將帶動債市大漲，近一周包含全球非投等債、美國科技非投等債在內的債券指...

四檔熱門ETF 釋出新籌碼

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-12-27

從美國聯準會（Fed）最新利率點陣圖來看，2024年預期會降息3碼，布局債券ETF相當於「考題大放送」，造就盤面上颳起搶債旋風，包含國泰20年美債（00687B）、元大美債20正2等四檔熱門債券ET...

債券ETF 買氣強強滾

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-12-26

美國聯準會（Fed）立場轉鴿，投資人除了猜測何時開始降息之外，也提升風險偏好。台灣投資人瘋狂搶買債券ETF，20年及以上的長天期債券ETF尤其受歡迎。境內基金資訊觀測站統計，在11月，群益ESG投等...