海外股票型基金 科技股領風騷
去年投信發行海外股票基金前15強中，受到AI掀起的科技股漲勢方興未艾；展望今年，投信法人表示，科技股在AI領軍仍將迎接2024商用潮與升息末端漲勢。
根據Bloomberg Intelligence預估數據顯示，2032年生成式AI相關營收規模預估可達1.3兆美元，至2032年的複合成長率達42%，生成式AI占總體科技支出比重會由目前低於3%，2032年提升至12%。Morgan Stanley統計，軟體業在這股生成式AI風潮下，平均營業利潤由2022年的7.6%，近三年持續成長趨勢，預估至明年可望提升至19.5%。
第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，全球CIO對於IT支出占營收比例在未來三年的成長趨勢積極看待，其中，今年IT支出調查顯示，支出優先順位依序為：資訊安全、AI及機器學習、雲端運算等。李坤憲看好體軟體產業處於近十幾年來的創新周期中，且目前軟體板塊的評價低於過去五年平均，PE目前在23.3倍，大幅低於前高29.1倍，隨近期美債殖利率修正回落後，推升科技股評價持續向上。
凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮展望今年總經環境為「谷底復甦、貨幣寬鬆」，今年企業科技支出預估成長3.4%，高於去年的2.7%，預期企業IT支出可望呈緩慢復甦；觀察未來兩年半導體產業銷售今、明兩年分別可望年增12.4%、年增11.3%。AI、景氣復甦仍為2024年兩大投資基調，可關注具備需求支撐的AI軟、硬體供應鏈、網通資訊安全、新品供應鏈機會，以及記憶體、景氣循環股等底部價值浮現產業，景氣循環股除了DRAM族群，受惠換機需求可望出籠的消費性電子產品，也是今年值得留意的方向。
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