海外股票型基金 科技股領風騷
去年投信發行海外股票基金前15強中,受到AI掀起的科技股漲勢方興未艾;展望今年,投信法人表示,科技股在AI領軍仍將迎接2024商用潮與升息末端漲勢。
根據Bloomberg Intelligence預估數據顯示,2032年生成式AI相關營收規模預估可達1.3兆美元,至2032年的複合成長率達42%,生成式AI占總體科技支出比重會由目前低於3%,2032年提升至12%。Morgan Stanley統計,軟體業在這股生成式AI風潮下,平均營業利潤由2022年的7.6%,近三年持續成長趨勢,預估至明年可望提升至19.5%。
第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出,全球CIO對於IT支出占營收比例在未來三年的成長趨勢積極看待,其中,今年IT支出調查顯示,支出優先順位依序為:資訊安全、AI及機器學習、雲端運算等。李坤憲看好體軟體產業處於近十幾年來的創新周期中,且目前軟體板塊的評價低於過去五年平均,PE目前在23.3倍,大幅低於前高29.1倍,隨近期美債殖利率修正回落後,推升科技股評價持續向上。
凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮展望今年總經環境為「谷底復甦、貨幣寬鬆」,今年企業科技支出預估成長3.4%,高於去年的2.7%,預期企業IT支出可望呈緩慢復甦;觀察未來兩年半導體產業銷售今、明兩年分別可望年增12.4%、年增11.3%。AI、景氣復甦仍為2024年兩大投資基調,可關注具備需求支撐的AI軟、硬體供應鏈、網通資訊安全、新品供應鏈機會,以及記憶體、景氣循環股等底部價值浮現產業,景氣循環股除了DRAM族群,受惠換機需求可望出籠的消費性電子產品,也是今年值得留意的方向。
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