多元債靈活配置 勝率UP

基金趨勢.綜合分析：2023-05-08

美國聯準會（Fed）上周如市場預期升息1碼（即0.25個百分點），有可能是本波升息循環中的最後一次升息。法人指出，全球金融環境可望邁入暫停升息期，依過去經驗，在這段期間，是對債券投資極有利的環境，建...

債券多元布局 添勝算

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-04-27

市場預期美國聯準會（Fed）在5月升息1碼，結束這次升息循環。法人指出，市場對於今年Fed是否降息仍無共識，金融市場仍將持續波動，法人建議多元布局債券，更能因應充滿不確定因素的環境。富達投信指出，在...

黃金白銀ETF 閃亮

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-04-16

根據美國聯準會（Fed）紀錄顯示，偏高通膨、銀行危機將導致今年經濟衰退，加上美國3月CPI、PPI等數據低於預期，顯示通膨降溫速度快於市場預期，市場認為Fed升息周期逼近尾聲，帶動美元大幅下滑，並提...

理柏基金獎 六檔全壘打

基金情報.基金新聞：2023-04-12

理柏台灣基金獎昨（12）日舉行，總共有72檔基金得獎、四家公司獲得團體大獎。八家資產管理公司獲得至少五項大獎，以摩根資產管理獲得15項大獎最多，再來是施羅德的11項獎、富達的九項獎。在四個團體大獎中...

新基金 掀募集熱潮

基金情報.基金新聞：2023-04-11

3月以來恐慌指數大降、市場風險情緒回穩，新基金接力成立，其中以美國成長、電動車及基礎建設股票等成長題材最吸金，此外，預期4月仍將有五檔新基金準備募集，主題鎖定多重資產及投資等級債券市場。今年來全球股...

法人：信用債仍有甜頭

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-03-23

歐美忙著解決銀行財務危機，全球金融市場跟著震盪。法人指出，多元債具備靈活債信配置，不僅在經濟轉好的情境下有上漲機會，而且在經濟轉差的情境下提供防護空間，是不確定市況中的投資首選。施羅德施羅德歐洲債信...

基金特蒐／施羅德證券化債券 靚

基金情報.基金動態：2023-03-03

歷經去年股債齊跌，今年開年以來，市場不確定因素未散，多數債券基金仍無法轉正報酬，然而施羅德環球基金系列─證券化債券基金近一月績效1.6%，高居同類型基金之冠，近一年、二年績效均為市場第二名，表現相對...

美投等債 長線有糖吃

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-02-24

美國經濟數據優於預期，投資人擔心美國聯準會（Fed）升息時間可能拖長。法人指出，高息環境仍會持續，擁抱收益是上策，投資人可透過各種債券，來打造資金流。美國就業數據仍強，通貨膨脹也仍高於預期，市場擔憂...

法人：多元投資 降低現金比

基金趨勢.綜合分析：2023-02-21

不少法人原本預期，今年將是債優於股，風險資產在兔年可望先蹲後跳，建議投資人到下半年再加碼股票等風險資產。不過，在風險資產這一波大漲之後，吸引資金回流，也讓法人看法轉趨樂觀。美銀美林經理人調查同樣顯示...

多元配置 瞄準大宗商品

基金趨勢.綜合分析：2023-02-09

全球股市大起大落，方向不明確，也讓投資人無所適從。法人表示，經濟前景不確定，全球金融市場波動難免，建議投資人採取多元配置，從美股及美債以外尋找投資機會。施羅德資產管理投資長柯克蘭（Johanna K...

《「我是有錢人」迷思690》2023年怎麼投資（下）：4大重點投資方向

個人理財.理財觀點：2023-01-19

在實際提到今（2023）年的投資標的之前，筆者想先讓讀者回顧一下2022年的投資市場狀況，以及其對於所有理財大眾們，未來投資理財上的重大影響。為了抑制通膨，美國聯準會（Fed）自2022年3月啟動升...

陸股前景 經理人叫好

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-01-18

最新1月美銀美林經理人調查報告顯示，基金經理人風險情緒持續改善，預期聯準會資金利率將在第2季來到峰值5%，當中認為高峰達5.25%或更高的經理人，從上個月的44%大幅下滑至僅剩20%，對債券維持淨加...

主動型債券基金 有戲

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-01-17

雖然美國聯準會（Fed）兔年仍會持續升息，但大多資產管理公司看多債券表現，尤其是投資等級債，建議投資人布局主動型債券基金，以掌握各類債券的投資機會。債市2022年表現低迷，施羅德全球債信策略分析師沙...

瞄準價格深蹲多元債

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-01-12

高通膨和各央行積極升息導致2022年許多資產類別表現不佳，但諸多正向數據原因讓債券吸引力逐漸增加，投信法人樂觀看待債市，預期今年投資人對固定收益資產需求將會增加。施羅德投資全球固定收益主管Paul ...

台股基金 下半年有戲

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-01-05

2022年台股表現衝高回落，高低落差幅度近6,000點，跌幅達三成多。施羅德投信昨（5）日舉行台股展望時指出，看好外資回流及價值面支撐，台股2023年下半年可望有彈升行情，建議投資人分批布局為宜。2...

實質資產 抗震力一流

基金趨勢.綜合分析：2023-01-03

2022年美國聯準會（Fed）急速升息17碼，全球主要股債市大跌，多重資產基金也受影響。不過，多重資產基金績效差異大，全年報酬從正報酬到大跌逾三成不等，主要取決於布局股票部位比重、股票地區或產業主題...

美元短天期債 績效靚

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-12-29

美國聯準會（Fed）在2022年大幅升息17碼（即4.25個百分點），債券價格大跌。今年以來，債券型基金以美元短天期債券表現最優，前十強中占了四檔，報酬率至少都有個位數甚至達兩位數。不過，第4季以來...

施羅德歐洲價值 押金融

基金情報.基金動態：2022-12-13

成熟市場股市波動，歐股較抗跌。施羅德歐洲價值股票基金一周來漲0.3%，是極少數仍有正報酬的成熟市場基金，但國人持有比重不高。這檔基金採用紀律價值投資法，尋找因為短期獲利疲弱、總經因素影響、資產負債表...

退休理財 掌握WISE訣竅

個人理財.理財觀點：2022-12-08

退休調查顯示，今年金融市場及投資人行為兩大變動，影響國人退休準備。今年有愈來愈多民眾將投資股票納入退休規劃，但市場動盪導致投資人調整投資組合，也更擔心退休金不足。「2022年施羅德投信Ｘ政治大學」調...

投資等級商品 擁三利多

基金趨勢.債券、貨幣型：2022-11-30

美國聯準會（Fed）升息循環進入下半場，加上債券價格今年來修正幅度不小，法人普遍看好信用債的投資價值。以投資等級債來說，就具備基本面、技術面及評價面的三大利多。就基本面來說，施羅德環球收息債券基金產...