施羅德環球日本 潛利足 

基金情報.基金動態：2023-11-03

施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）近一周漲1.2%，日本科技企業憑藉較高的精準度及先進加工技術，在全球供應鏈擔任重要角色，此外，日本企業持續轉型帶來顯著的企業獲利及股東權益報酬率，日本企業獲利增長...

可轉債基金 逢低進場

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-11-02

美國聯準會（Fed）如不升息，市場預期高利率仍會持續較長的時間，收益型及短天期債券基金備受歡迎。此外，投資人承擔風險意願提高，還逢低進場布局美股、全球股市、甚至可轉換公司債基金等。境外基金資訊觀測站...

黃金商品 跳空走高

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-10-16

以色列、巴勒斯坦爆發50年來最嚴重軍事衝突，以色列展開地面戰進入加薩走廊，使中東衝突有擴大之虞，資金轉往黃金避險，13日黃金期貨漲3.1%，收在每英兩1,941.50美元；全周漲5.2%，為七個月來...

365策略 應對後升息時代

基金趨勢.綜合分析：2023-10-09

歷史經驗顯示，在第4季，全球股市表現可期。不過，市場變數增多，除了貨幣政策及經濟前景等因素之外，地緣政治風險再起，更增加不確定因素。法人建議投資人多元布局，確實掌握債券收益，並靈活參與股市機會。市場...

台股中小基金 逆勢勇

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-09-28

今年以來，帶動台股大漲的AI族群從8月開始修正，盤面頓失主流帶動，9月加權指數下跌1.6%，月線連二黑，不過櫃買指數與中小型股相對強勢，帶動相關基金近期績效上揚，且長線表現也依舊亮眼，統計近三年績效...

醫療股CP值高 力拚補漲

基金趨勢.生技農業、特殊資源：2023-09-18

樂觀的市場情緒造成今年來資金挪移至科技成長股，導致醫療股防禦特性被錯殺，儘管基本面不差，今年醫療股相對大盤則是多年來最差表現。不過，美國未來醫療保險支出逐年成長，年均復合成長率（CAGR）高達5.4...

投等債、高息價值股 優選

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-12

美國經濟數據優於預期，美國聯準會（Fed）貨幣政策不明朗，市場仍無法確定這次的升息循環將何時結束。法人指出，成長型資產仍是長期看多的標的，但在市場前景不明時，投資組合多元化仍是最佳策略，可納入投資等...

氣候變遷題材 商機熱

基金趨勢.境外、股票型：2023-08-21

極端氣候來襲，美國國家海洋暨大氣總署今年6月宣布聖嬰現象正式來臨，今年7月幾乎可確定是有紀錄以來史上最熱的一個月。資產管理業者表示，建議投資人趁近期股市震盪採單筆進場或採大額定期定額策略，在投資組合...

全球收益型資產 價值浮現

基金趨勢.境外、股票型：2023-08-17

下半年以來，全球許多市場面臨修正壓力。法人指出，全球經濟溫和復甦，美國升息近尾聲，有利風險資產。但政經變數仍多，建議投資人靈活配置，多元布局全球收益成長型資產。市場預期美國聯準會（Fed）再升息空間...

新興亞股 連十周淨流入

基金趨勢.境外、股票型：2023-08-16

今年以來，亞股叫好叫座，漲幅名列前茅，資金也大量流入。法人指出，投資人如果擔心個別市場的波動風險，可透過區域型基金布局，參與亞股多元的投資機會。EPFR統計，今年年初到8月9日，新興亞洲股票型基金吸...

日本中小股 馬力十足

基金趨勢.境外、股票型：2023-07-25

今年以來，日本股市大漲25%，在全球主要股市中名列前茅。法人指出，在日本大型股之外，中小型股有望成為第二波成長引擎，投資人可以布局相關基金，掌握落後補漲商機。日經225指數創1990年來新高，也意外...

日股基金 買氣狂飆

基金趨勢.境外、股票型：2023-07-24

日本主題境外基金在台掀起熱潮。根據境外基金觀測站統計，國人6月持有日本基金金額來到新台幣377.3億元，單月大增逾百億元、增幅高達38%，熱度大幅度領先其他單一國家型境外基金。進一步細看單一國家股票...

施羅德投資調查／國人退休理財 看重現金流

基金趨勢.綜合分析：2023-07-06

調查顯示，銀行定存、股票與保單雖仍是國人退休理財工具前三名，但使用比率都低於去年，但選擇基金作為理財工具的比率則逆勢成長。在高通貨膨脹的環境下，國人退休理財規劃更在乎穩定現金流。2023施羅德退休理...

「好勢多」 下半年操作三字訣

基金趨勢.綜合分析：2023-06-29

施羅德投信發布第3季投資展望指出，美國聯準會（Fed）升息趨緩，投資策略可較積極，但要留意通貨膨脹、過度信用緊縮及地緣政治風險。建議採取多元分散策略，重點放在好收益、趨勢股票及全球多元資產。今年上半...

拉美商品 績效亮眼

基金趨勢.境外、股票型：2023-06-27

6月股債市同漲，海外基金投資人普遍笑呵呵。統計6月以來至26日，台灣金管會證期局核備的973檔境外基金平均上漲3.46%，其中，696檔股票型基金平均上漲3.9%，260檔債券型基金平均上漲2.3%...

能源轉型族群 帶勁

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-06-27

能源轉型引領社會變革，已是不可逆的大趨勢。基金經理人指出，長線的氣候變化主題將帶動投資趨勢的改變。能源轉型類股的長期評價面已經好轉，預期獲利成長動能持續強勁。施羅德環球能源轉型股票基金經理人孟克（A...

法人：不必重押長債

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-06-07

美國債務上限問題解決，市場焦點再次回到美國聯準會（Fed）動向。法人認為，利率走向仍未完全確定，布局債券時，對於存續期的調整，應該要保持彈性，不必重押長天期債券。Fed在5月如預期升息1碼，是去年3...

高品質債券 擁三優勢

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-05-24

美國舉債上限仍在爭議，市場屏息以待。法人表示，美國債務違約的機率低，但市場仍會面臨波動。即使升息周期結束，投資人在經濟衰退的環境中仍要謹慎布局，投資組合重視資產品質及流動性，並且多元布局。品浩（PI...

高評等債投資組合 有潛利

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-05-16

市場預期美國聯準會（Fed）升息已告一段落，各類債券吸引力大增。法人指出，高評等債券投資組合能鎖定未來數年的殖利率，備受青睞，投資人宜多元布局，在全球各類債券尋求投資機會，尤其是美國以外的市場。品浩...

境內基金 規模創高

基金趨勢.綜合分析：2023-05-15

受美聯準會升息動作趨近尾聲影響，投信4月底境內基金規模衝高至5.4兆元，續創歷史新高，單月增加749億元；然創新高動能與首季不同，資金大舉轉向債券ETF、貨幣市場基金，兩者合計大增千億元、達1,04...