專欄／三類最可能會重覆投資的資產類型

基金投資.晨星研究報告：2014-09-01

【作者: Christine Benz】調整投資組合的資產配置，是投資人每年必作的功課。但大部份的投資人卻經常發現自身的投資組合過於複雜，同時也持有了許多不必要的投資標的。因此，在調整投資組合時，要...

析評／富達基金-歐洲進取基金

基金投資.晨星研究報告：2014-09-01

近期歐洲經濟顯露復甦的跡象，國際貨幣基金（IMF）調降今年全球經濟成長率，但仍上修歐元區經濟成長展望，更預期明年歐元區經濟成長率會回到正1%，提振了投資人對歐洲市場的投資信心。在晨星歐洲大型均衡型股...

康和投顧／11/11~11/15全球市場及基金展望

投信投顧觀點.康和投顧：2013-11-11

本週投資建議1.近期美國所公布的第三季企業財報表現亮眼，加上美國非農就業人數大增，美股維持上漲動能。ECB意外降息，持續維持寬鬆政策，亦為市場增添柴火。隨著財報進入尾聲，未來將回歸關注市場基本面。本...

九檔債券基金 連賺三年

基金趨勢.債券、貨幣型：2013-11-08

【經濟日報╱記者張瀞文／台北報導】在國內投信發行的基金中，最近三年每年都賺錢的基金都是債券或債券組合基金。基金業者指出，全球金融市場波動大，債券基金仍是投資組合的重要一環，投資...

施羅德／低利續航 多元資產投資首重收益

投信投顧觀點.施羅德投信：2013-11-05

時序進入2013年的最後一個季度，許多投資人一方面檢視今年到目前為止的投資成果，一方面開始為明年預做準備，因此不禁問道，2014究竟是個什麼樣的年度？由倫敦遠道來台，參加2013年施羅德投資論壇的艾...

全球資金流向與亞股外資動向觀察

投信投顧觀點.富蘭克林：2013-11-05

股票型基金：美歐日股票型基金續吸金，新興市場股票型基金遭資金淨流出聯準會利率決策會議前，美國經濟數據略有不佳使投資人轉而期待聯準會將推遲縮減貨幣政策力度，帶動資金回流成熟國家股票型基金，根據研究機構...

專欄／金融危機過後 市場連動性增加

基金投資.晨星研究報告：2014-09-01

【作者: Adam Zoll】2008年金融風暴留下了許多的後遺症，其中有一項較少受到市場的關注，這項後遺症便是市場連動性的增加。而這也給許多投資人上了一課: 即便是資產分散配置的投資組合也可能會在...

析評／百達-精選品牌基金

基金投資.晨星研究報告：2014-09-01

今年以來，歐美等已開發國家景氣持續復甦，有助於提升消費者購買意願，加上新興市場的中產階級崛起，帶動內需消費快速增長，使得今年以來(截至今年10月25日)晨星產業股票-消費品及服務基金組別的原幣別報酬...

康和投顧／11/04~11/08全球市場及基金展望

投信投顧觀點.康和投顧：2013-11-04

本週投資建議1.近期美國所公布的第三季企業財報表現亮眼，美股維持上漲動能，隨著財報進入尾聲，股市動能出現疲軟，接下來市場將回歸基本面。本週公告將工業存貨、ISM非製造業指數及密西根消費者信心指數，預...

新興公司債 布局優選

基金趨勢.債券、貨幣型：2013-10-31

【經濟日報╱記者張瀞文／台北報導】安本債券產品主管尼克斯（Steven Nicholls）昨（30）日表示，全球景氣溫和成長，量化寬鬆政策（QE）退場的衝擊將變小，有利新興市場...

金融、公用事業股掌帥印 引領十月漲勢

投信投顧觀點.富蘭克林：2013-10-30

美國國會兩黨順利於最後期限前達成協議，加上市場期待聯準會將延後縮減購債計劃，激勵全球股市於十月份延續上漲攻勢。富蘭克林證券投顧表示，美國國會議員在調高債務上限及恢復政府運作方面態度一度反覆，所幸達成...

全球資金流向與亞股外資動向觀察

投信投顧觀點.富蘭克林：2013-10-29

股票型基金：美股再獲百億美元資金淨流入、歐股獲創紀錄51.62億美元資金淨流入美國政府關門與舉債上限擔憂暫時解除，加以九月份就業數據不佳引發投資人揣測聯準會將維持貨幣政策刺激力度，帶動資金回流各類型...

康和投顧／10/28~11/1全球市場及基金展望

投信投顧觀點.康和投顧：2013-10-28

本週投資建議1.近期美國已公布的244家S&P 500第三季企業財報中，76%獲利優於分析師預期，營收超標的則有54%。根據彭博統整的分析師預估值，這項指數成分企業第3季獲利可能成長3.7%...

高收益債券能否續創新高？

投信投顧觀點.貝萊德：2013-10-28

聯準會延緩縮減購債計畫，加上美國財政僵局，美國十年期公債殖利率自9月5日的高點3.0%下滑至10月23日的2.5%，創下三個月以來的新低(資料來源：Bloomberg)。股市方面，美國通過臨時預算案...

投資均衡學！找出核心價值 建構營養組合

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2014-09-01

以健康的角度來看，我們會因為氣候變化而調整食量；以投資的角度來看，如同現階段進入後量化寬鬆政策（QE）時代，縮減購債計畫尚未有明確進度，也不代表全球貨幣政策轉向緊縮，或國際資金流動性減弱，這中間差別...

境外平衡基金 增幅稱冠

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2013-10-25

【經濟日報╱記者王奐敏／台北報導】全球景氣復甦確立，但市場情緒陰晴不定，投資人不敢貿然投入股票，也不甘屈就債券報酬，因而造就股債兼具的平衡型基金成長空間。據投信投顧公會資料，境外平衡型基金規模在近期...

生技大復活 注入生長因子

基金趨勢.生技農業、特殊資源：2013-10-24

【經濟日報╱編譯 簡國帆】前幾年全球生技產業面臨經濟衰退和法規問題等阻礙，但今年重現生機，不僅資金大舉流入、市場上也掀起併購或是上市熱潮，將帶動製藥業的創新與藥品研發，也為投資人提供新的投資機會。隨...

12檔投資級債 賺錢了

基金趨勢.債券、貨幣型：2013-10-24

【經濟日報╱▉葉家瑋】美國公債殖利率歷經先前較為劇烈的波動後，10月以來處於2.50%至2.70%區間盤整，穩定的走勢讓先前被市場錯殺的投資等級債拉出一波反彈行情，帶動國內12檔全球投資級債券基金近...

全球資金流向與亞股外資動向觀察

投信投顧觀點.富蘭克林：2013-10-22

股票型基金：美國股票型基金獲逾百億美元資金淨流入美國國會兩黨遲至舉債上限期限到期前夕方達成協議，唯因投資人期待美國不致發生違約事件，金融市場氣氛仍相對樂觀，帶動各類型股票基金多獲資金淨流入，根據研究...

高收債新興債 績效回暖

基金趨勢.債券、貨幣型：2013-10-22

【經濟日報╱記者李娟萍／台北報導】美債上限壓力解除，市場風險偏好改善，高收益債與新興市場債資金動能逐漸回穩，與美股高度連動的高收益債率先獲得資金回補，上周淨流入6.2億美元，帶動全年資金動能由賣轉買...