找尋對抗殖利率上升的方法

基金投資.晨星研究報告：2014-02-07

【作者: Christine Benz】雖然一些對抗殖利率上升的投資策略看似合理，但事實上也有其缺點存在。債券通常被認為是安全、穩健的投資標的，不過，在過去幾年內，該類型資產卻令投資人感到有些頭痛。...

平衡型基金 不倒翁

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2014-02-07

【經濟日報╱記者王奐敏／台北報導】近期台股受量化寬鬆（QE）退場、新興國家匯市動盪及外資賣超夾擊，大盤報酬率今年來由紅翻黑，台股各類型基金績效也中箭落馬，但平衡型基金表現相對亮眼，成為今年來最抗跌的...

複合債基金 後QE布局優選

基金趨勢.債券、貨幣型：2014-02-07

【經濟日報╱記者張瀞文／台北報導】美國股市狂跌數天後雖跌幅縮小，但也提醒投資人債券布局的重要。基金業者認為，雖然債券在投資組合中仍應有一席之地，但今年債券整體表現可能與去年差不...

平衡布局 投資主軸

基金趨勢.債券、貨幣型：2014-02-06

【經濟日報╱記者曹佳琪／台北報導】由於經濟表現不如預期，近期全球股市出現回檔修正，面對轉趨震盪的股市，相對穩健的債券仍是投資組合中不可或缺之一環，其中價值被低估的投資級債走勢轉強，與股市連動度較高的...

GOLD紅包理財術 孩子未來「金」厲害

投信投顧觀點.富蘭克林：2014-01-29

金馬年雀躍報到，全球股市也展現久違的活跳，市場氣氛喜逢春。大人忙著除舊佈新迎過年，大孩子、兒童則期待著紅包這筆小財入袋，富蘭克林證券投顧認為，每年此時是家長帶領孩子進入理財領域的最好時刻，以「G．O...

市場震盪來襲 汰弱留強馬年新佈局

投信投顧觀點.保德信投信：2014-01-27

受到新興市場利空頻傳，包含中國匯豐PMI 製造業指數初值滑落至50以下、阿根廷披索重貶，加上聯準會(Fed)一月份貨幣政策(FOMC)會議召開在即，市場擔憂QE進一步縮減將重演2013年5月資金外流...

康和投顧／1/27~1/31全球市場及基金展望

投信投顧觀點.康和投顧：2014-01-27

本週投資建議1.上週全球股市締造去年6月以來最大跌幅，新興市場則創下2個月來最深跌幅，主因除了經濟數據顯示中國大陸經濟疲弱，中國大陸銀行主管機構命令區域辦事處提高對採煤業的信用風險審查，意味著政府對...

穩字訣 ETF未必輸主動型基金

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2014-01-23

【聯合晚報／記者邱智慧／台北報導】一般投資基金，主要分為主動型和被動型基金，主動型就是常見的由基金經理人幫投資人做投資組合的共同基金；被動型基金則分為指數型基金與指數股票型基金(ETF)。主動和被動...

2013固定收益投資人 應學到的七件事

投信投顧觀點.聯博投信：2014-01-22

歷經超過 20 年的多頭走勢，固定收益市場在 2013 年表現開始走下坡，利率水準觸底上升、許多共同基金蒙受負報酬，債券基金更因投資人恐慌情緒引發高達 800 億美元的贖回潮。然而，千萬別就此以為 ...

析評／鋒裕-歐陸股票與歐元區大型股票型

基金投資.晨星研究報告：2014-01-21

2013年，歐洲景氣自谷底回升，歐股也隨之逐步走揚，截至今年1月13日止，晨星歐元區大型股票型基金組別的年化報酬率達到28.76%(以原幣別計算)，表現相當不錯。在該基金組別中，鋒裕基金-歐陸股票(...

高股息成長股 歐股通關密語

投信投顧觀點.德盛安聯：2014-01-20

【經濟日報╱記者李娟萍／台北報導】歐洲經濟落底，歐股評價相對美股便宜，引起投資人興趣大增。德盛安聯歐洲區投資長杜納恩（Neil Dwane）透露，今年打開投資歐股大門的通關密碼是「高股息」及「成長股...

康和投顧／1/20~1/24全球市場及基金展望

投信投顧觀點.康和投顧：2014-01-20

本週投資建議1.受英特爾、奇異財報不佳拖累，上週美股跌多漲少。本週標普500企業中超過6成，包括麥當勞與微軟等重量級企業將公布上季業績。由於這波美股漲幅已大，目前股市需要企業財報或是經濟數據等利多消...

生態議題火熱 投資也夯綠能基金

投信投顧觀點.康和投顧：2014-01-15

2013年成熟市場股市明顯優於新興市場，各主要股市亦分別繳出亮麗成績單。儘管2014年開市至今，各國股市大多小跌作收，市場投資人仍對今年市場抱持樂觀期待。康和投顧統計Bloomberg資料，自194...

析評／富蘭克林坦伯頓全球-亞洲成長基金

基金投資.晨星研究報告：2014-01-14

到美國QE退場的影響下，近期亞洲股市的表現因而受到衝擊，但由於歐、美國家經濟持續復甦有助於提升亞洲出口，加上中國三中全會改革政策落實等因素影響， 可望帶動2014年亞洲的經濟成長動能。在晨星亞洲不包...

2014走大國行情

基金高手.投資女王-林寶珠：2014-09-01

在投資界是這樣的，如果聖誕節的那一週，全球股市收紅較多的話，那就叫做聖誕老公公有來，而聖誕老公公如果有來的話，明年出現「元月行情」的機會高達八成。這次全球股市整體而言有「聖誕行情」，目前元月頭幾日的...

葛洛斯喊買短期債券

基金趨勢.債券、貨幣型：2014-01-11

【聯合報╱編譯莊雅婷／綜合外電】太平洋資產管理公司（PIMCO）共同投資長葛洛斯（Bill Gross）建議，今年投資人應關注通膨，作為研判聯準會（Fed）政策的指標，且由於利率維持低檔的時間將比預...

平衡基金 資產配置核心

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2014-01-10

【經濟日報╱記者葉家瑋／台北報導】根據ICI資金流向公布資料顯示，股票型與平衡型基金2013年各季都是淨流入，股票型基金連續四季淨流入。平衡型基金自2011年第四季以來，已連續九季淨流入，累積淨流入...

CES大展秀創意 科技股後市看俏

投信投顧觀點.富蘭克林：2014-01-09

2014年美國消費電子展(CES)於1/7~1/10日登場，富蘭克林證券投顧表示，隨著科技產業進入後PC時代，今年CES的主題將變得更為多元，展覽亮點包括穿戴式裝置、雲端運算、物聯網、3D列印、大螢...

全球資金流向與亞股外資動向觀察

投信投顧觀點.富蘭克林：2014-01-07

股票型基金：美歐日股票型基金吸金動能不墜、新興市場股票型基金資金淨流出美國最新就業數據優於預期提升市場樂觀情緒、中國貨幣市場利率攀升則衝擊亞股投資信心，2013年底最後一週共同基金資金流向仍維持淨流...

康和投顧／1/6~1/10全球市場及基金展望

投信投顧觀點.康和投顧：2014-01-06

本週投資建議1.上週美股開市表現稍嫌疲弱，主因是去年股市漲太多而出現獲利了結，再加上美國出現大風雪導致交易量下滑。不過，即將下任Fed主席柏南克表示全球經濟正在復甦且美國經濟成長障礙正在排除，股市開...