ABC策略 定期定額定心丸

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2014-09-01

秋老虎發威，投資心情更容易顯得浮躁，富蘭克林以定期定額ABC策略，提供投資人簡而易行的理財定心丸，好整以暇迎接蛻變中帶著機會的第四季行情。美股基金 定期定額長期好伙伴定期定額勝出的定律之一是要慎選長...

薪水不漲自己賺 投資組合債勝算大

基金趨勢.債券、貨幣型：2012-09-30

【聯合報╱記者姜兆宇／台北報導】教師節剛過，全國公、私立學校27萬教師大軍今年調薪3%後，明年已確定不調薪，如何自立自強？投信業者建議，教師這一類的職業收入穩定，面對物價上漲、薪水沒漲，投資可選擇回...

專欄／主動式與被動式基金的風險

基金投資.晨星研究報告：2012-09-17

(作者:Michael Rawson)如果你僅有一次投資機會，這個投資機會有50%的機率能夠賺取100萬美元的報酬，但也有50%的機率，你將不會得到任何的回報，針對這個投資機會，你會願意投入多少資金...

拚第一桶金／小薪青年的ETF理財術

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2012-09-16

【聯合報╱記者黃郁文／台北報導】薪水低、每月開銷又降不下來的「小薪青年」該如何投資？投資專家建議，可從投資成本低、風險分散又能持續投資的ETF（指數股票型基金）下手，長期下來聚沙成塔，可望堆積出人生...

新光 將募複合收益基金

基金情報.基金動態：2012-09-11

【經濟日報╱陳碧雲】全球經濟高度成長不在、Fed低利率政策至2014 年底，多國央行也下調基準利率，共同營造寬鬆貨幣環境，導致全球資金氾濫，在各種投資工具之間迅速移轉，金融市場波動加劇下，新光多元複...

多元收益債 幫你存老本

基金趨勢.債券、貨幣型：2012-09-10

【經濟日報╱記者高佳菁／台北報導】經濟合作發展組織（OECD）指出，現代人越活越長，延退潮成新趨勢，退休族除了仰賴政府退休金及為錢工作而延後退休外，也應設法讓錢更具效益，而善守易攻的多元收益債則是退...

綠角／精挑債券基金 摸清4個眉角

基金高手.部落客專欄：2014-09-01

【經濟日報╱文／綠角】近幾年全球股市波動劇烈，在美國次貸風暴與歐債危機下，許多投資人發現股市投資多年來可說是「徒勞無功」。過去不受投資人喜愛的債券則成為投資界的新寵兒。但多樣化的債券類別與基金，投資...

9月新兵報到 多元複合收益基金

基金情報.基金動態：2012-08-27

【聯合晚報╱記者嚴雅芳╱台北報導】經濟停滯時代，收益型基金翻紅。新光投信申請募集「新光多元複合收益組合基金」，強調「配息收益」與「投資利得」兼具。投資標的以「配息型ETFs」為主，另結合新光投信「戰...

定額投資ETF 新鮮人存一桶金

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2012-08-15

【聯合晚報╱記者葉憶如╱台北報導】每年7-8月都有數以萬計的畢業生將進入職場，據勞委會公布大學畢業社會新鮮人的平均薪資為2.6萬元，富邦證券建議社會新鮮人可以從投資成本低、風險分散又能持續投資的指數...

新興市場債 退休人士投資新寵

基金趨勢.債券、貨幣型：2012-08-11

【聯合晚報╱記者吳瑞菁╱台北報導】根據EPFR統計，今年以來(至8/1為止)新興市場債券基金累積淨流入金額已達183.6億美元，規模已超過去年全年。過去，由於新興市場債被視為具備波動大、風險高的屬性...

亞洲資金 駛向高收益資產

基金趨勢.債券、貨幣型：2012-08-10

【聯合晚報╱記者吳瑞菁╱台北報導】根據富達國際最新的調查結果顯示，在現金及政府債券等傳統投資工具的收益已跌至歷史低檔，亞洲地區的機構投資人開始轉向其他能夠提供高收益報酬的資產類型。富達國際調查發現亞...

投資級公司債 可布局

基金趨勢.債券、貨幣型：2012-08-08

【經濟日報╱李佳濟】歐債問題難解，美國經濟表現也欲振乏力，國際股市上下起伏震盪，面對詭譎多變、難以捉摸的市場，投資人該如何因應？未來資產環球投資集團全球固定收益投資團隊總監許峻赫Joon Hyuk ...

新興主權外債 市場資優生

基金趨勢.債券、貨幣型：2012-08-06

緩通膨、迎外資、普降息等，都是推升美元計價新興市場主權外債行情的助力。【聯合晚報╱記者嚴雅芳╱台北報導】根據美銀美林證券截至上周五的統計，7月份新興市場美元計價的主權債表現為最突出的資產類別，表現甚...

美國浮動利率公債…醞釀中

基金情報.基金新聞：2012-08-03

【經濟日報╱編譯吳國卿／綜合外電】美國財政部1日表示，正研擬浮動利率公債，可能在1年或更久後推出，這將是1997年推出抗通膨公債（TIPS）以來首度推出新型公債。在今年赤字將達1.21兆美元的預期下...

價值型基金經理人分享投資心法

基金投資.晨星研究報告：2012-07-31

(作者: Jeremy Galser)在2012年的晨星投資論壇 中，價值型基金經理人Mason Hawkins (Longleaf)、Steve Romick (FPA Crescent)，以及D...

怪老子／投資債券基金 買入持有穩賺

基金高手.部落客專欄：2014-09-01

【經濟日報／文／怪老子】台灣有許多保守的投資者，只要每年的投資報酬率可以比定存還要好，就非常高興了。的確是這樣，記得曾有一位學員到課堂來上課，很靦腆地問我是不是有投資工具，每年都可以有5%的投資報酬...

施羅德／國人退休所得替代率僅40% 憑什麼退休？

投信投顧觀點.施羅德投信：2012-07-26

所得替代率是衡量退休後生活品質的重要指標，計算方式為退休後每月所得除以退休前每月所得。經建會指出：合理的所得替代率約為70%。可惜的是，以勞退新制計算，國內一般勞工的所得替代率僅40.8%，與合理值...

新興當地貨幣債 犀利

基金趨勢.債券、貨幣型：2012-07-24

【經濟日報╱項家麟】近期外資圈最流行的交易策略就是：「借歐元，買新興債」。第一金投顧指出，這背後的投資邏輯在於歐洲政治與經濟前景不明朗，歐洲央行在7月5日已降息一碼且不排除第三季進一步降息，使得歐元...

施羅德／負利時代存退休金 首重策略與停利

投信投顧觀點.施羅德投信：2012-07-23

2S：策略Strategy與停利Stop7月降息風又起，全球再度進入降息循環，顯示投資風險仍高，市場普遍預期全球低利率政策將持續至2014年，保守投資工具提供的報酬已無法滿足退休金需求。施羅德投信投...

股市波動 收益型商品夯

基金趨勢.債券、貨幣型：2012-07-17

【經濟日報╱記者簡威瑟／台北報導】歐債因素干擾導致全球股市波動劇烈，近期收益型商品因此大行其道。根據過去經驗，溫和成長的經濟環境有利於高收益債表現，尤其企業動能逐步增溫，違約率仍處低檔，未來高收益債...