傅德修 任保德信投信總座

基金情報.基金新聞：2013-01-29

【經濟日報╱記者曹佳琪／台北報導】今年開年還不到1個月，投信高層即大換血，繼月初華頓投信董事長由陳陽光取代丁予嘉後，保德信投信昨（28）日也宣布總經理將由前光大保德信總經理傅德修擔任。保德信投信前總...

富蘭克林2013年2月投資組合建議

投信投顧觀點.富蘭克林：2013-01-25

二月份聚焦政策發展，亞洲資產當道2013年開春，全球股市普遍瀰漫歡樂的氣氛，包括美國暫避財政懸崖、中國經濟動能益顯強健，激勵資金進駐風險性資產，累積今年以來新興市場股票型基金合計吸引將近168億美元...

專欄／檢驗晨星基金研究評級的成效

基金投資.晨星研究報告：2012-12-03

(作者: Russel Kinnel; Dan Culloton)晨星基金研究評級(Morningstar Analyst Ratings)推出至今已滿一年，這個新的評級系統包含了五個等級，依序為金...

12月核心配置 債市勝出

基金趨勢.債券、貨幣型：2012-11-27

【聯合晚報╱記者嚴珮華╱台北報導】富蘭克林證券投顧今日發布12月份的投資組合建議，聚焦財政懸崖議題，以債市為核心配置，股市首選新興亞股。富蘭克林證券投顧指出，展望12月，市場將持續聚焦美國財政懸崖議...

平衡基金 相對抗跌

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2012-11-20

【經濟日報／記者高佳菁／台北報導】台股上周跌逾2%並收黑K線，根據CMoney統計，觀察同期間國內包括股票、指數、平衡型共223檔基金績效，皆呈現負報酬，但其中有134檔、超過一半基金打敗大盤，虧損...

十月海外基金績效回顧與投資展望

投信投顧觀點.富蘭克林：2012-11-09

市場多空紛陳，中國股市與利差型債市表現突圍債券配置渡過短線。政治不確定性，留意美股與新興亞股投資機會。美國經濟數據好轉，史坦普500大型企業公佈財報逾六成優於預期，但總統大選與財政懸崖等不確定性，企...

富蘭克林2012年11月投資組合建議

投信投顧觀點.富蘭克林：2012-10-30

隨著美歐央行寬鬆政策效應逐步淡化、市場焦點重回基本面，面臨美國選舉、中國政治領導接班前的政治及政策空窗期，加上企業第三季財報結果不佳且對第四季展望保守，影響十月份以來全球股市震盪整理，其中香港股市受...

元大寶來投信交易整合 今上線

基金情報.基金動態：2012-10-15

【經濟日報╱黃英傑】2012年5月6日正式合併的元大寶來投信，經過半年努力，10月15日起正式完成交易系統合併。現在元大寶來投信的客戶，只要透過線上交易，即可交易超過元大寶來全系列基金，投資範圍涵蓋...

平衡基金 今年來全賺

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2012-08-28

【經濟日報╱記者何佩儒／台北報導】台股平衡型基金今年以來表現亮麗，22檔基金全面正報酬，平均報酬率達8.51%，超越加權指數5.73%的漲幅，其中績效前6名的平衡基金，報酬率更達一成以上。據Lipp...

富蘭克林2012年9月投資組合建議

投信投顧觀點.富蘭克林：2012-08-24

隨著歐債消息面清淡及市場對政策利多的預期心理增溫，激勵八月份風險性資產普遍走揚，史坦普500指數於8/21日盤中一度突破4/2日高點，統計自六月初低檔以來，史坦普500指數及MSCI新興市場指數均有...

台股平衡型基金今年超過8成賺贏大盤

投信投顧觀點.台新投信：2014-09-01

台新高股息平衡基金賺逾1成居冠台股平衡型基金在股債靈活配置下，發揮隨漲抗跌優勢，今年來在22檔基金中，有高達18檔基金報酬率勝過大盤，比重超過8成，平均報酬率達4.99%，亦打敗台股報酬2.81%，...

七月海外基金績效回顧與投資展望

投信投顧觀點.富蘭克林：2012-07-31

西班牙地方政府陷入財政困境、希臘若無法達到減債目標，將影響紓困資金發放、穆迪信評調降德國、荷蘭與盧森堡三國Aaa債信展望至負向，加上主要國家製造業指數表現不佳，歐債與經濟復甦疑慮壓抑投資信心，所幸美...

富蘭克林2012年8月投資組合建議

投信投顧觀點.富蘭克林：2012-07-26

六月底歐盟峰會雖暫時緩解了市場疑慮，惟消息指出繼西班牙地方政府瓦倫西亞向中央請求紓困後、有六個地方政府可能跟進，加上希臘債權人對該國能否履行紓困承諾的疑慮日益升高，使得歐債陰霾再度籠罩市場，另外，七...

平衡基金 績效贏大盤

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2012-07-17

【經濟日報╱記者何佩儒／台北報導】加權指數持續震盪，上周台股下跌超過3%，不過，國內仍有16檔平衡基金跌幅皆低於大盤外，其中更有11檔基金跌幅不到1%，投資表現相對穩定。群益真善美基金經理人陳建宗表...

台股平衡型基金 今年平均賺逾4%　

投信投顧觀點.台新投信：2014-09-01

打敗大盤 僅1檔負報酬台股平衡型基金在股債靈活配置下，發揮隨漲抗跌優勢，今年來在22檔基金中，僅1檔負報酬，平均報酬率達4.14%，打敗台股報酬3.17%，其中，台新高股息平衡基金報酬率更高達12....

六月海外基金績效回顧與投資展望

投信投顧觀點.富蘭克林：2012-06-28

希臘支持撙節政策政黨贏得國會選舉且順利組成新政府，舒緩該國退出歐元區疑慮，德法義西四國領袖計畫投入1300億歐元推動經濟成長，歐洲央行表示將放寬銀行貸款抵押品限制，聯準會將扭轉操作規模增加2670億...

富蘭克林2012年第三季投資策略

投信投顧觀點.富蘭克林：2012-06-22

隨著希臘選舉結果底定，暫時紓解了希臘退出歐元區的疑慮，惟短暫的樂觀情緒隨即消散，西班牙的問題再次動搖市場信心，西班牙十年期公債殖利率攀升至歐元時代的最高水平。甫結束的G20國高峰會的會後公報中顯示，...

專家：到高收債市等反彈

基金趨勢.債券、貨幣型：2012-06-18

【聯合晚報╱記者楊雅婷╱台北報導】希臘支持財政撙節的新民主黨在本次國會選舉中成為國會最大黨，加計同一陣線的泛希社會黨席次，可望順利組成聯合政府，緩解全球投資人對於希臘脫離歐元區可能再度形成金融危機的...

Yahoo！基金賞 富蘭克林奪大獎

基金情報.基金新聞：2012-05-28

【經濟日報╱文／張瀞文】在行之有年的3大基金獎以外，台灣今年又出現一種基金獎。Yahoo!奇摩最近公布第1屆理財基金大賞，有別於另外3大項，主要透過網路票選決定熱門名單。台灣原...

利空環伺 高股息平衡基金靚

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2012-05-15

【經濟日報／文／林展陞】全球投資環境詭譎，歐債危機持續蔓延、美國就業復甦緩慢、中國成長趨緩，國內也因為油電雙漲、面臨繳稅旺季以及證所稅效應，衝擊台股表現，在一片低迷聲中，台股平衡型基金在股債靈活配置...