聚焦亞太區 平衡型基金翻紅

【聯合報╱記者周小仙／台北報導】

股債都布局的跨國平衡型基金，以往績效常「漲不過股市」，因此不太受台灣投資人青睞；不過，今年平衡型基金「鹹魚翻生」，在股債市皆有表現空間之下，跨國平衡型基金規模及績效同步走揚，部分基金表現甚至不輸股票型基金。

國內跨國投資債券股票平衡型基金共8檔，今年平均報酬3.05％，並不特別亮眼；但以單檔基金計算，前三強的復華亞太平衡基金、復華全球平衡基金、摩根亞太高息平衡基金，今年報酬皆逾5％，且基金規模同步成長。

今年漲勢最佳的復華亞太平衡基金繳出11.2％的好成績，是由於基金持有股票部位集中在強漲的日本、美國、泰國，比率分別為28％、16％、16％，大幅提升報酬率；加上持有的債券部位以新興市場債市為主，又增加基金資本利得空間。

投信業者指出，台灣投資人投資屬性多偏積極，導致平衡型基金光芒被股票基金或高配息債券基金取代。不過，根據投信投顧公會最新統計，上個月境內基金總規模雖較2月滑落1.87％，但跨國投資平衡型仍正成長。

值得注意的是，今年績效較佳的平衡型基金有聚焦「亞太區」的趨勢。德盛安聯東方入息產品經理許廷全表示，亞洲本來就是今年新興市場中成長率最高區域，加上日本安倍效應加持，讓投資亞太區的平衡型基金一手掌握亞股、亞債行情。

復華亞太平衡基金經理人詹硯彰建議，若投資屬性偏積極，可布局亞太或全球平衡型基金，一來控制整體投資組合的波動度，同時掌握全球股市脈動；若屬性偏穩健，建議以進可攻、退可守的平衡型組合基金為主。

※基金資料庫查詢》平衡型基金

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