半導體題材 存股優選
聯發科近日股價重返千元，今年來股價漲逾六成。進一步觀察台股ETF，有九檔ETF的聯發科占比超過10%，整體而言，半導體ETF表現相對優異，其中，中信關鍵半導體（00891）、新光臺灣半導體30漲幅五成。
中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，隨著半導體產業庫存水位回到健康水平，產業將迎來新的成長周期，相關族群漲升空間可期，建議投資人可善用半導體ETF來參與，以精準掌握半導體產業成長潛力，息利兼顧。
張圭慧提到，半導體產業第4季庫存陸續回補，加上消費性產品PC、手機受惠生成式AI加持，可望帶動相關供應鏈新一波多頭走勢，在近二年存貨調整期將進入尾聲下，迎來曙光。
以近期盤面來看，IC設計族群表現亮眼。張圭慧說，IC設計受惠AI所帶動的科技典範轉移，未來高速傳輸介面IP蓬勃發展，AI應用端陸續問世，助攻ASIC趨勢穩健向上，同步帶動通訊傳輸技術規格升級；明年手機與伺服器終端客戶庫存步入回補期，半導體應用端以無線傳輸、消費性電子及資料中心為大宗，預期明年產業規模將由負轉正，達13%至22%雙位數年增長，可望為大盤再添千金。
兆豐特選台灣晶圓製造ETF研究團隊也表示，展望明年，車用、記憶體以及AI PC、AI伺服器等景氣能見度較高；手機上游供應鏈也因AI及折疊機功能業績可望雨露均霑；至於低迷已久的NB產業，各大NB品牌對明年釋出正向展望，因Windows 11升級可望帶動企業換機潮，商用機種復甦速度將優於消費性機種，但仍須關注高通膨是否壓抑購買力，拖延復甦的速度。
整體來看，張圭慧認為，台灣半導體產業長期趨勢正向看待，半導體、AI等仍為明年投資主軸，將持續扮演未來台股攻堅角色，投資人可採中長線投資、分批承接，掌握產業復甦行情。
新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，半導體基本面重返復甦成長，重量級企業成長趨勢才剛萌芽，股價新牛勢正啟動，尤其是台灣半導體供應鏈，更扮演台股領頭羊地位，站在明年台股多頭隊伍第一排，建議投資人採定期存股或分批進場布局半導體ETF，追求中長期更大的股價漲升機會。
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