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錢進台股 七族群看多

2023-11-30 22:55:09經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

台股今(2023)漲幅逾二成兩成,在全球主要股市名列前茅,野村投信展望2024年,隨著美國通膨持續走低、景氣由谷底回溫,台股企業獲利預估達20%成長,投資人可在市場回檔布局長期趨勢看好的族群,科技股首推AI相關,半導體、高速運算、伺服器與電動車等持續看多,傳產類股方面以綠能及機電為主。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,10月外銷訂單雖然年減 4.6%,但訂單減幅收斂,未來有望恢復成長,且電子中上游的表現良好。以企業獲利而言,目前市場預估2024年將自2023年的衰退30%轉為約21%的正成長,且單季的獲利預估將自今年第4季即恢復正成長。獲利轉正主要是由科技股所帶動,是2024年投資焦點。

半導體產業發展迄今的四波浪潮,第一波為1990年代初期大型電腦主機,當時半導體業產值500億美元;第二波開始進入個人電腦與網際網路興起,在2002年時半導體業產值成長至1,700億美元;第三波是行動通訊與雲端時代,半導體業產值在2018年已高達4,660億美元;由AI與物聯網所掀起的第四波浪潮,在2022年半導體業產值為5,730億美元,預估到2030年將成長至1兆美元,這也是迄今半導體產業最大的成長浪潮。

AI需求所帶動的族群還包括伺服器、散熱與電源供應、高速運算等,也是持續看好標的;近來討論度升溫的Edge AI(邊緣AI),將AI功能搭載至 PC、NB與手機等終端電子產品是值得關注的發展方向。姚郁如指出,全球智慧型手機庫存去化完畢,進入備貨階段,若利率開始下降,將可望帶動智慧型手機消費復甦。

傳產方面,政策面加持的綠電與機電是持續看好的族群,再生能源加入需從集中式走向分散式,涵蓋發、輸、配電乃至儲能設備的新增或更新,推估2028年前國內重電業者皆可受惠顯著成長動能。美國電力設備老舊,汰換疊加綠能需求,將重電設備交期顯著延長,引起美國政府關切電力變壓器的供給狀況,未交訂單比率估計維持高檔數年不墜,因此,國內長期經營重電設備外銷的公司可受惠內外皆佳的需求動能。

半導體AI智慧型手機

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