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台股中小型 迎選舉行情

2023-10-30 23:15:50經濟日報 記者崔馨方/台北報導

美國及台灣將在明年舉行總統大選,有利於市場投資氣氛,根據統計,近五屆台灣總統大選前三個月進場布局台股,平均漲幅4.65%,近期台股的大幅回檔正提供逢低布局良機,法人建議優先布局中小型基金。

根據彭博統計2000年以來數據,台股第3季普遍處於整理期,但從11月開始多由中小型股作為前鋒,推動台股轉強並一路漲到隔年第1季。11月OTC指數平均上漲1.81%,12月平均漲幅更高達4.09%,大勝加權指數的平均漲幅2.73%。

近五屆台灣總統大選前三個月漲跌幅
近五屆台灣總統大選前三個月漲跌幅

台新臺灣永續高息中小型ETF(00936)經理人王嘉豪表示,時序進入第4季,市場變數增多,包括:中東地緣政治風險、產油國減產導致國際原油價格攀升;美國經濟數據持續強勁、聯準會官員陸續發表鷹派談話,推升市場對Fed持續升息預期,加上AI晶片龍頭輝達禁運中國沒有緩衝期等利空衝擊,導致台股加權指數連續重挫,面臨萬六關卡保衛戰。

日盛小而美基金研究團隊表示,國發會公布9月景氣對策信號綜合判斷分數為17分,較上月增加2分,燈號由藍燈轉為黃藍燈,終結連10藍低迷景氣。9月出口轉正,製造業景氣氣候測驗點連三個月回升,顯示企業信心回來了。目前美國10年期公債殖利率高檔震盪,市場靜待Fed主席鮑爾本周在11月利率決策會議的聲明。

台新投信量化投資部主管黃鈺民表示,中小型股中有許多AI概念股,雖然近期AI大幅修正,但中長線來看,AI成長趨勢明確,仍是主流題材,股價跌深後投資價值浮現,其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間。

產業方面,統一中小基金經理人陳之硯看好伺服器、IP設計、ASIC等族群。他表示,晶片供應鏈瓶頸舒緩後,AI伺服器已於近期開始陸續出貨,年底出貨量將進一步放大。雖然目前AI伺服器出貨量在整體伺服器占比仍低,但高單價特色將帶動供應鏈營收及獲利跳升。傳統伺服器經過連3季的庫存調整,底部已過,拉貨動能預計從第4季開始回升,並延續至明年第1季。

AI台股伺服器

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