台股科技基金 有看頭
電子代工龍頭廣達（2382）董事長林百里一句「AI（人工智慧）力即國力」，明確指引出未來發展的關鍵趨勢；在這波重大變革中，台灣企業已卡好關鍵位置，包括晶圓代工、載板、散熱等產業鏈，台廠都有一席之地。投信法人建議，投資人可透過台股科技基金掌握投資契機。
華南永昌未來科技基金研究團隊表示，根據大摩研究報告，AI伺服器硬體市場近幾年規模將高速成長，2025年時將達144億美元，年複合成長率36%，AI伺服器所帶來的強勁需求，也使台廠相關供應鏈直接受惠。該報告預估，全球前七大雲端服務商明年雲端資本支出可望提升至1,390億美元，AI支出將提升至532億美元，並大幅帶動AI產業相關商機。
華南永昌未來科技基金研究團隊指出，AI產業目前正處於萌芽階段，需要大量的AI伺服器布建。與傳統伺服器不同，AI伺服器的零組件規格大幅提升，且需要更大的耗能及散熱功能，一台AI伺服器造價從10萬至30萬美元不等，比傳統伺服器7,000至1萬美元差不只十倍，而這正是台廠獲利大幅提升關鍵。
近期AI類股雖因美國對AI晶片出口中國作進一步管制，而回檔修正，但回顧2000年筆記型電腦（NB）世代、2008年智慧型手機世代，相關個股真正趨勢性翻轉時皆發生在個股獲利成長趨緩階段，AI應用如智慧助理，未來在各領域皆有充分利用，今年第4季到明年第1季是AI零組件出貨向上成長的初期，類股獲利才剛要增長。華南永昌未來科技基金研究團隊建議，短期相關類股或有震盪，但AI長期趨勢仍持續看好。
安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示，半導體族群今年來漲幅相對落後其他族群，那時候本來的定調就是第4季需要調節漲多的部位，轉到半導體。
但AI大方向並未改變，所以在未來布局上，主要還是會去找出競爭門檻比較高的公司；例如很多零組件廠商，除了有AI伺服器相關產品，也有智慧型手機、個人電腦，剛好受惠於需求增溫，布局往這個方向走會比較好。
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