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台股科技基金 有看頭

2023-10-30 00:14:46經濟日報 記者王奐敏/台北報導

AI發展潛力可期,帶動伺服器、零組件等獲利表現,投信建議投資台股科技基金,掌握商...
AI發展潛力可期,帶動伺服器、零組件等獲利表現,投信建議投資台股科技基金,掌握商機。(本報系資料庫)

電子代工龍頭廣達(2382)董事長林百里一句「AI(人工智慧)力即國力」,明確指引出未來發展的關鍵趨勢;在這波重大變革中,台灣企業已卡好關鍵位置,包括晶圓代工、載板、散熱等產業鏈,台廠都有一席之地。投信法人建議,投資人可透過台股科技基金掌握投資契機。

華南永昌未來科技基金研究團隊表示,根據大摩研究報告,AI伺服器硬體市場近幾年規模將高速成長,2025年時將達144億美元,年複合成長率36%,AI伺服器所帶來的強勁需求,也使台廠相關供應鏈直接受惠。該報告預估,全球前七大雲端服務商明年雲端資本支出可望提升至1,390億美元,AI支出將提升至532億美元,並大幅帶動AI產業相關商機。

台股科技基金卡位AI供應鏈 圖/經濟日報提供
台股科技基金卡位AI供應鏈 圖/經濟日報提供

華南永昌未來科技基金研究團隊指出,AI產業目前正處於萌芽階段,需要大量的AI伺服器布建。與傳統伺服器不同,AI伺服器的零組件規格大幅提升,且需要更大的耗能及散熱功能,一台AI伺服器造價從10萬至30萬美元不等,比傳統伺服器7,000至1萬美元差不只十倍,而這正是台廠獲利大幅提升關鍵。

近期AI類股雖因美國對AI晶片出口中國作進一步管制,而回檔修正,但回顧2000年筆記型電腦(NB)世代、2008年智慧型手機世代,相關個股真正趨勢性翻轉時皆發生在個股獲利成長趨緩階段,AI應用如智慧助理,未來在各領域皆有充分利用,今年第4季到明年第1季是AI零組件出貨向上成長的初期,類股獲利才剛要增長。華南永昌未來科技基金研究團隊建議,短期相關類股或有震盪,但AI長期趨勢仍持續看好。

安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示,半導體族群今年來漲幅相對落後其他族群,那時候本來的定調就是第4季需要調節漲多的部位,轉到半導體。

但AI大方向並未改變,所以在未來布局上,主要還是會去找出競爭門檻比較高的公司;例如很多零組件廠商,除了有AI伺服器相關產品,也有智慧型手機、個人電腦,剛好受惠於需求增溫,布局往這個方向走會比較好。

AI伺服器智慧型手機

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