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投信基金規模 衝破6兆

2023-09-14 23:38:39經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

投信投顧公會最新規模統計資料出爐,觀察投信業者基金規模的變化,8月較7月增加243.75億元,整體規模突破6兆元大關,來到6兆又75億元。

8月基金規模增加超過百億的仍為ETF,分別為債券ETF增加359.45億元、股票ETF增加189.43億元,顯示出股債ETF仍是投資人最熱愛的基金。

根據最新聯準會利率點陣圖顯示,本輪升息循環預計在今年告終,明年起則很有機會進入降息周期,債券價格持續呈現大幅折價,未來有大幅度的資本利得可期待。

也因此過往都是法人市場的債券,今年以來因為「錢」途光明,吸引一般投資人瘋湧而入坐等收益。

群益投信ETF及指數投資部副總張菁惠指出,ETF在投資人資產配置上扮演的角色日益重要,由於ETF具備交易便利性和稅負低廉的優勢,因此ETF熱度不減,指數型商品的特性在於投資組合最透明,且主要採取被動式操作,尋求貼近指數表現的報酬,更能掌握市場趨勢,特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利的投資人,不用煩惱該選哪一支股票,也不用費心考慮要投哪一檔基金,省去投資人許多麻煩,只要看好未來行情走勢,都是投資良機。

市場投資人預期今年都將結束升息循環,凱基投信債券投資管理部主管陳侑宣表示,回顧1980年以來的六次升息循環,數據顯示升息循環結束都伴隨公債利率下行、債券價格上漲,其中又以長天期投資等級債,投資價值明顯浮現,吸引市場資金青睞。

2023年盛逢債市投資甜蜜點,資金持續流入債市,國泰10Y+金融債ETF(00933B)經理人鍾郁婕法人提醒,債市投資留意兩大關鍵。

第一關鍵是違約風險,第二關鍵是債券收益率,把握上述兩點,未來2024年後若進入降息周期,投資人即可坐享息收及資本利得。

ETF升息循環債券投資

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