台股定期定額 逆勢增
台股於第3季後進入箱型整理,定期定額卻不減反增,7月全市場基金定期定額扣款金額38.3億元,台股基金占21.61億元、月增10.31%,高於全市場的月增幅5.75%近一倍。法人表示,短線預計將持續區間震盪,然整體科技產業第2季營運落底態勢確立,獲利可望逐步回溫,仍看好AI長線成長趨勢。
根據投信投顧公會資料,7月定期定額扣款金額前十大台股基金,以統一投信上榜四檔基金最多,安聯投信三檔基金上榜位居第二,野村投信、國泰投信、復華投信各占一檔,增幅前十強的基金中,以位居第一的統一全天候基金績效居冠,今年以來漲幅達60%。
統一全天候基金經理人林世彬表示,目前台股大盤進入箱型整理格局,短線預計持續區間震盪,故基金投資策略採選股不選市,未來須留意海外金融系統風險擴散,連帶影響全球股市走勢,科技股近日震盪劇烈,但主要原因偏向漲多回檔,企業營運最壞情況已過,未來基本面將緩步復甦,以長線來看,可以逢低布局。
安聯台灣科技基金經理人潘育憲也表示,短期而言,由於業者今年度資本支出不變,AI伺服器排擠到傳統伺服器預算,現階段所帶動的營收貢獻,仍無法抵銷消費性或傳統伺服器的下滑,短期數字無法跟上股價漲幅,加大拉回修正壓力,但進入下半年延續到明年,預期相關營收貢獻將更加顯著 。
林世彬也表示,看好AI類股表現,從科技大廠營運展望顯示,AI供應鏈因關鍵零件缺料,使AI伺服器出貨受到干擾,為供給端問題而非需求端。隨著供應鏈瓶頸逐步舒緩,未來AI伺服器出貨將恢復順暢,對企業基本面帶來助益。另外,AI長線成長趨勢明確,為能見度較高產業,將持續是市場焦點,最有機會獲得資金流入。
潘育憲指出,後市產業焦點還是聚焦在AI相關,只是由於需求剛開始萌芽,AI 伺服器出貨量仍難以和傳統伺服器相比,短線上密切關注產值倍增、足以抵銷出貨量排擠因素的受惠次產業,像是散熱、電源供應、PCB、CCL等族群 。
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