主動式台股基金犀利

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2023-08-08 23:21:45經濟日報記者蔡靜紋／台北報導

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台股今年來上漲逾19%，台股基金表現更加亮眼。根據晨星資料統計，截至上周，台股ETF平均報酬率為26.6%，而主動式台股基金表現更加突出，188檔平均達35.8%，為指數漲幅近二倍，更有141檔報酬率超越台股ETF。

儘管近一個月來部分個股出現獲利了結賣壓，導致台股呈現高檔震盪走勢，加上美債降評等事件影響，市場熱錢趁勢調節持股。不過，多數投資人仍看好台灣經濟下半年將有轉機題材，及台股基金中長期帶來的超額回報機會，逢回分批進場卡位。

從基富通官網的熱搜基金榜顯示，自去年推出「我愛台股0手續費」活動以來，台股基金一直占據半壁江山。定期定額前10大熱搜中，有六檔為台股基金；而單筆熱搜前10大中，也有四檔為台股基金。

如由報酬率來看，今年來至4日，報酬率超過七成的台股基金有六檔，包括日盛新台商、日盛MIT主流、野村高科技、日盛上選、日盛台灣永續成長股息、野村ｅ科技。

法人指出，投資主動式台股基金具備三大優勢：一是創造α，不管是短、中、長期的報酬率都遠遠超越指數漲幅。

截至4日止，近一年、近二年、近三年、近五年、近十年與近20年的平均報酬率分別為32.5%、5.7%、50.6%、93.0%、232.2%與572.2%，同期間集中市場加權指數漲跌各為14.6%、-4.4%、32.5%、53.0%、108.0%與213.2%。

第二是風險分散，一檔台股基金通常持有30~50支個股，避免雞蛋放在同一個籃子裡，而且經理人隨著追蹤市況、調整投資組合，操作上也較ETF靈活，幫助多數投資人省去研究個別公司財報、籌碼變化、消息面的困擾。

第三是輕鬆布局全球，台灣在全球製造業中扮演舉足輕重的角色，是全球科技產業的縮影，因此投資不必捨近求遠，台股基金即可做為投資全球股市的跳板，省時、省麻煩也省成本。

野村高科技基金經理人謝文雄指出，美國升息接近尾聲，現又有AI新科技引領趨勢，台股具備價值重估機會，因企業對AI的資本支出將逐季增加，顯示未來數年內AI仍是科技巨頭的投資重點。

台灣廠商在半導體、載板及伺服器代工等，在產業鏈皆具有舉足輕重地位，當企業對AI投資需求愈強勁，台灣企業也愈能受惠，預期AI將帶動台股進入新多頭格局。

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