A股後勁強 擁政策紅利

中國大陸近期陸續發布振興政策，市場有望震盪向上。法人建議，8月陸股重點板塊可關注科技、媒體、娛樂等中國TMT產業。

中國大陸政策拐點已出現，政治局會議全面回應市場關切，日盛中國戰略A股基金研究團隊分析，進入8月預期市場將關注業績邊際改善明顯的TMT（Technology、Media、Telecom），包括電腦設備及應用、半導體、消費電子、元器件等，以及部分包含白酒在內的消費行業。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，大陸預計優化地產政策、活躍資本市場、化債方案措施將逐步落地，而「促進與擴大消費20條」措施推出，預計後續對消費、地產、數字經濟等一系列方向會推出更多政策，有利於經濟預期趨穩；經濟趨穩後，預計企業盈利增速將會進一步反彈，A股基本面可望進入上行周期。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，日前政治局7月會議承認總體經濟面臨困境，但釋出多項穩增長訊號，該政策利多出爐後，加上A股基期相對較低，有利延續反彈行情。

陳朝政指出，在政治局會議也已表態將提振汽車消費，多項利多消息推升近期陸港股汽車與新能源車相關板塊集體大漲，成為多頭指標族群，未來可觀察汽車消費政策出台後的經濟拉動效果。此外，就資金動向部分，預估隨美國聯準會升息進入尾聲，中國人民銀行也開始出手穩定匯率，有助外資回流大陸市場。

後續觀察重點包括經濟復甦的高度、企業季報與展望、美中關係改善及政治局會議政策方向。產業方面，可留意具政策紅利支援行業，和疫後擴大內需的大消費板塊。

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