台股科技基金 買點到
台股今年來表現強勁,前七月報酬率超過八成的台股基金多達六檔,包括日盛新台商、日盛MIT主流、野村高科技、日盛台灣永續成長股息、日盛上選、野村e科技,合計多達41檔報酬率超過五成。本周台股出現大跌,投資人開始考慮該出場或加碼。
針對攸關台股走向的AI族群前景,野村高科技基金經理人謝文雄表示,上市櫃公司第2季財報因終端需求復甦不如預期,大部分龍頭廠商釋出對下半年展望較為保守看法,尤其伺服器廠,今年大幅調整資本支出結構往AI發展,導致營收占比較高的傳統伺服器受到擠壓,部分業者下修全年財測展望,拖累AI類股表現。
不過,好消息是,AI相關營收仍表現亮眼,電子業庫存去化也在有序進行,近期中國大陸加大刺激政策力度,相關需求可望在下半年加速回升,上半年表現較差的產業,如晶圓代工、傳統伺服器,有機會受惠需求復甦而出現轉機。
謝文雄進一步表示,目前台股本益比大約在17倍左右,位在五年及十年的平均值附近,評價仍屬合理,在本波修正後,評價可望更具吸引力。美國升息接近尾聲,AI新科技引領趨勢,台股具備價值重估機會,建議投資人把握機會,趁著本波回檔逢低布局科技基金,一起參與未來十年的AI盛世。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,就中長線來看,第3季進入美歐電子產品備貨期,iPhone訂單季增可望高達50%至70%,帶動整體電子業營收季增20%,傳產業預估9月庫存也可調整完畢,法人預估上市櫃公司第3季起獲利將逐季好轉,明年獲利可望雙位數成長,建議利用台股短線大幅修正時分批布局,或定期定額長線持有;以類股來看,AI為目前科技業唯一亮點,主流股態勢不變,可優先布局台股科技型基金。
富蘭克林華美投信認為,除布局海外股票科技類股的AI新科技基金外,台股科技型基金也是一大亮眼;建議積極型投資人多元配置,全面掌握AI供應鏈,收穫長線投資報酬。
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