科技、服務族群 藏亮點
今年以來中國大陸經濟復甦不如市場預期,股市相較於其他區域表現相對疲軟,但人工智慧(AI)旋風依舊也引領陸股於相關類股多頭走勢。法人表示,陸股仍是下半年的股票布局中一大亮點區域,可關注科技、消費性產品和服務等成長股與品質股。
CMoney統計,陸股基金受到內外需求疲軟影響,今年以來漲幅較為趨緩,不過近一個月來有多檔基金開始呈上揚態勢。今年績效居前的十檔基金中,以群益大中華雙力優勢4.5%領先,陸股ETF中則以復華中國5G表現突出,今年來大漲26.2%。
復華中國5G經理人吳允翔認為,近期5G股價回檔,並不能完全解讀為行業趨勢結束或股價泡沫,未來AI大模型帶來的改變除了算力伺服器需求之外,高速通訊傳輸同樣不可或缺,預期相關產業仍具有中長期成長潛力,也將是布局A股不可或缺的亮點產業題材,可趁市場修正分批布局,或透過定時定額分散風險。
台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,陸股的布局上可以三個方向為主軸:一、科技創新:AI領域仍是今年確定的產業趨勢,關注相關的計算機、電子、通信、軟體服務、數位經濟等科創領域;二、消費復甦:具有邊際改善的食品飲料、醫藥生物、家電等;三、中國特色估值重塑:能源、基建、房地產產業鏈等。
群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎則補充,除了高成長類股之外,陸股中也可關注高股息標的,可擇機增持受益寬信用的保險、白酒、汽車行業,下半年表現上,目前來看,美國將軟著陸而大陸將慢復甦。
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