台股科技基金 AI點火
ChatGPT造浪，技術革新帶動AI市場需求大增。2022年AI伺服器占整體伺服器約1%~3%，TrendForce預估2023年將年增38.2%，其價格為一般伺服器的三到十倍，未來五年數據中心伺服器的資本支出占比將從約20%增加到45%。
由於AI伺服器八成在台灣製造，市場普遍預期台股將是AI趨勢下最佳受惠者，台股科技基金長線多頭行情可期，建議利用短線回檔時逢低布局。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，未來12年，AI帶動GPU需求增加100~150億美元，晶片商與晶片設計受益。此外，數據中心要能像一台電腦一樣運作，內部GPU要能相互溝通，因此，數據中心需要先進交換器、路由器和專用晶片、通訊晶片，使得網路設備商受益。
長線來看，在ChatGPT引領風潮下，AI成為各科技大廠不得不發展的產業，不讓微軟專美於前，Google也宣布將生成式AI功能全面導入Workspace當中，代表未來將有全新的人機協作工作模式；蘋果方面，機器學習（ML）和人工智慧（AI）現在已經滲透到iPhone幾乎所有的功能裡面。
沈建宏指出，加權指數自2022年10月底觸底反彈以來，在AI議題帶動下走勢持續強勁表現，SIA預測2023年全球半導體銷售金額年衰退11.7%，2024年銷售年成長11.8％。
晶圓廠客戶持續去化庫存影響，預期第2季應為營運谷底，第3季可望開始爬升，2024年重返榮耀。加權指數本益比已回升至18.8倍，高於長期均值15.2倍，指數漲升速度可能放緩，選股不選市，AI相關族群拉回可逢低布局。
復華數位經濟基金經理人趙建彰表示，雖電子業庫存調整時間較預期長、但已近尾聲，加上生成式AI ChatGPT問世，以及GPU領導業者輝達（NVIDA）帶起的多頭漲勢，明顯挹注以電子股為主軸的台股表現。
此次AI掀起的新一波科技革命，預期位處重要地位的台廠供應鏈將因此受惠，也成為提升2024年台股企業獲利轉為正成長的一大助力，看好相關概念題材後市表現空間，可透過科技基金逢低分批布局。
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