劉宗聖：台股基金拿回主場優勢
國內首檔ＥＴＦ元大台灣五十（○○五○）成立滿廿周年，基金規模超過三千五百億元，累積報酬率已達百分之五五○。元大投信董事長、投信投顧公會理事長劉宗聖昨天說，現在台股基金規模已超過一兆元，尤其是近三年在疫情期間，「台股已漸拿回基金的主場優勢」。
劉宗聖指出，以台股為首的國內基金規模大舉成長，ＥＴＦ的投資人從不到一百萬人，近三年來激增近六倍到七百萬人。尤其隨著台股站上萬七，ＥＴＦ的總規模也來到三兆元大關，其中台股ＥＴＦ受益人接近五百萬人。
值得注意的是，不僅散戶，外資近兩周也大舉申購○○五○。法人解讀，○○五○成分股都是台股重要的權值股，這代表外資看好台股後市，其中在○○五○、○○五六兩大「國民ＥＴＦ」推升下，兩大基金分別增至三五○○億、二二五○億元，帶動元大投信的總基金規模上周破兆元大關。
此外，外資買○○五○視同在初級市場交易，因此必須直接以股票進行轉換，法人表示，外資寧可持有○○五○，也不買個股，應是希望保有其台股投資的隱密性，不希望其對個股投資的選擇被追蹤。
至於○○五○有今天的榮景，還有一位靈魂人物，那就是當年擔任證交所董事長、現任新世代金融基金會董事長陳冲，因為他的大力支持，使得證交所當年提出編列指數設計出被動式ＥＴＦ的構想快速付諸執行。
陳冲昨回憶，當初證交所為此還特別和倫敦證交所的富時指數進行合作，他並提及已過世的寶來證券總裁白文正當年第一時間響應證交所的行動，才能在不到一年的時間內，就催生○○五○問世。
對於近來國內ＥＴＦ市場的板塊變化，劉宗聖表示，投資人除了在基金上養成「存股」的習慣，近一年多來最明顯的變化，就是投資人開始「存股」也「存債」，以目前國內ＥＴＦ約三兆元規模的板塊分布，債券大約占一點五六兆、股票則約一點四四兆（其中台股占一兆），若連同主動式基金在內，國內基金總規模為五點五兆元。目前台灣的ＥＴＦ市場，已經發展為亞太地區第一名，三年前南韓三星集團旗下公司曾前來取經。
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