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法人看台股 逢低加碼

2023-05-24 23:29:36經濟日報 記者黃力/台北報導

在超過兩季的庫存調整後,第2季庫存調整趨緩,面板及記憶體需求開始回溫,加上ChatGPT也帶動算力投資跳升,法人認為,第2季可能是產業基本面的空窗期,對5月台股不看淡,可利用短線的震盪格局逢低分批布局。

日盛MIT主流基金研究團隊表示,近日美聯準會主席鮑爾表示,市場信貸條件收緊,意味著可能不需要像之前一樣大幅調升政策利率,市場解讀此為鮑爾意外偏鴿言論。

台股近期技術面強勢,類股良性輪動,短線可留意月營收或季營運持續創高等題材類股,長線上聚焦今年持續成長產業趨勢,電子產業包括AI Server供應鏈,包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等族群。

第一金小型精選基金經理人許維哲指出,高成長標的才能打敗高利率,因應資金成本墊高的衝擊,今年AI相關概念標的投資火熱,最受惠的公司便是小型的IP、軟體服務,這波產業新動能,再度催出小型公司快速調整的應變能力,小型企業握市場轉機,更有機會成為各領域的隱形冠軍。

另一方面,節能減碳相關投資標的,這些也是近期中、小型股中表現火熱的標的。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,就總體面分析,經濟數據與通膨已有降溫跡象,銀行業風險提高也使聯準會可能調整後續升息與縮表態度,5月有非常高的機率是聯準會此次升息循環最後一次升息;在技術面上,在3月美國地區銀行系統性風險,以及4月台積電(2330)法說會下修展望等總體與基本面雙重利空測試下,股市表現比預期強勁。

而在類股操作上,沈建宏建議可布局六大題材股,看好一、經濟解封受惠股、率先調整庫存結束,近期有短急單,評價不高甚至搭配高股息題材的驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈等族群;二、低軌道衛星供應鏈;三、生技族群;四、ChatGPT帶動的AI相關受益族群;五、谷底回升的記憶體供應鏈;六、再生或替代能源供應鏈。

升息循環聯準會AI

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