陸復甦概念股 活力旺
陸股開出兔年紅盤,惟指數開高走低,不過,法人指出,隨著房市打壓及疫情封控鬆綁,預期2023年中國大陸經濟成長動能將回溫,也有利新興市場展望轉佳,目前市場預期疫情高峰已過,蓄積已久的報復性消費將成為今年最主要的成長推手,也是A股投資的資金聚焦之處。
PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出,除了中國大陸疫情開放有利消費回升,貨幣與財政政策持續寬鬆,也有利於拉動大陸整體經濟表現,預期今年經濟有望達到5%成長,吸引資金買盤提前卡位,根據統計至1月20日,A股北向資金已經連續13個交易日呈現淨流入,兔年春節前一周累計金額達人民幣485億元,改寫單周淨歷史次高紀錄,僅次於2021年12月的人民幣488億元。
張玉佩建議,目前市場聚焦疫後復甦概念股如食品飲料、酒店旅遊、零售消費等,包括酒店、免稅、旅遊、零售等同步受惠,預期短期疫情防控放鬆後估值修復,今年第2季之後業績可望向上。
台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示,目前上證指數及創業板估值仍未回到均值,相較於全球來看仍屬低估,後市仍有可為。
就產業展望分析,葉宇真指出,中國防疫政策的調整對醫療保健行業有明顯的提振作用,防疫政策調整後一個月醫療保健行業平均漲幅接近10%,對於消費板塊的利多也是確定的。
值得關注的是,隨著離岸人民幣匯率回穩,北向資金轉向流入,並且偏好食品飲料、非銀金融、家用電器、醫藥生物等偏消費板塊,預計隨著政策利多不斷加大力度和實質性,有利於消費股表現,建議逢低布局。
第一金中國世紀基金經理張帆指出,國際觀光資源料將持續回復,不過仍宜留意疫情控管解禁後染疫人口大規模飆升對經濟影響性,若以國際經驗來看,疫情解禁帶來的染疫人口先升至高點,隨後一季左右的時間過後則可望重返常態生活,張帆認為,整體而言,中國經濟在解封後利多,可望將疫情的影響控制在一定的範圍。
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