錢進台股 買點浮現
美股近期一波反彈行情,市場持續消化企業財報結果,尤其是科技大廠的成績單,將可望帶動台股表現。法人指出,從股市先行反應的歷史經驗來看,經濟將於首季落底,股市則可能提前反應,2023年台股將呈現先蹲後跳走勢,因此遇行情再出現修正,反而是值得分批逢低布局的時機。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,上半年升息循環可望結束,全球景氣前低後高,下半年優於上半年,法人預期2023年在經濟與企業獲利成長性均前低後高下,台股指數可望逐季震盪向上;此外,台股現金殖利率逾5%,居亞股之冠,加上本益比約處於近十年低檔,吸引力大增,第1季的震盪低點正是布局時機。
沈建宏指出,未來對大盤需關注的變數包括:一、美國通膨是否有效降溫,以及升息循環何時結束;二、俄烏戰爭後續情勢變化;三、中國大陸疫情管控放鬆後,農曆年後的感染高峰是否影響供應鏈與全球經濟等。
整體而言,目前台股現況與2000年及2008年還是有所不同,系統性風險機率仍低,最差狀況10年線仍有強勁支撐。
安聯投信台股團隊表示,由於到3月底前仍處在資訊空窗期,且下半年能見度仍欠佳,所以根據歷史經驗作夢行情有望延續;最近表現較強主要聚焦在IP、ASIC等族群,但要留意到了4月,部分如重要電子供應鏈客戶7、8月訂單狀況有望逐步明朗,屆時可做為終端需求回溫檢視點。
至於另一個檢視點,則是關注下半年重要企業獲利、展望下修風險、或是出現不如市場預期的狀況,以作為判斷下半年經濟情勢變化程度的參考依據。
群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出,大陸解封政策效果及疫情擴散情況可望明朗,且美國又再有更多總經數據可供聯準會及市場之間取得共識及平衡,在沒有新增系統性風險的情況下,股市可望築底並往多頭發展。
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