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大中華基金 績效耀眼

2023-01-18 23:31:01經濟日報 記者王奐敏/台北報導

去年呈現頹勢的亞股,進入2023年表現鹹魚翻生。根據統計,今年來至1月17日與台股封關同天的海外股票基金績效,高達17檔報酬率超過8%,且主要集中在中國大陸、大中華兩大主題,其他如電動車、科技等長線成長性強的主題式基金也上榜,這些1月強勢基金不僅優於MSCI世界指數的5.1%,也優於MSCI新興市場指數的7.4%。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出,陸股進入2023年走勢與去年明顯反轉,看好大陸疫情開放有利消費回升,特別是居民儲蓄的釋放,為提振消費的重要動能,加上貨幣與財政政策持續寬鬆,預期2023年大陸經濟有望達到5%成長,而受惠於政策紅利的地產、消費、金融等類股,也成為1月以來市場資金率先卡位的重點產業。

雖然大陸企業端的數據仍顯疲弱,不過整體表現有望見到逐季成長,在創新政策和產業鏈安全的要求下,製造業投資增速有望呈現邊際改善趨勢,技術含量較高領域的製造業投資,更有機會維持中高增速水準。以全球動力電池龍頭寧德時代為例,近期所發布財報預告顯示,2022年第4季獲利首度突破人民幣百億元,全年淨利可望達到82.6%至97.7%的高速成長。

許智洋認為,目前大陸經濟仍處於放緩與趨弱階段,中小型股將會成為市場較偏好的標的,觀察A股藍籌股與中小型股存在一定的互斥性,加上經濟發展方向對大陸境內周期性政策相互影響,每逢政策與經濟較多時期呈現逆周期調節時,中小型股對於政策環境往往更為敏感且領先反應。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示,目前A股估值仍處歷史底部區間,由於民間市場資金充沛,加上機構法人持倉皆在長期底部,隨外資在2022年第4季陸續加碼,未來資金行情應可期待。在投資布局上,中長線可留意具競爭力的新能源汽車、潔淨能源。

A股中小型股製造業

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