陸消費股 拚報復性反彈

中國大陸經濟增速預期下修的過程預計1月中旬或提前結束，若大陸疫情防控優化後，經濟起穩回升，基本面預期得到反轉，2023年GDP增速有望向十四五期間的經濟潛在增長率5.5%回歸，陸股漲升行情值得期待。其中，擁大陸儲蓄率高、疫情達峰提前、春運浪潮來襲等三大利多的消費股，後市有機會展開報復性反彈，建議優先布局。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，大陸多地宣布疫情高峰或提前到達，根據百度指數，各城市疫情搜索指數均已回落，其中京津冀、部分華中等疫情發展較早城市搜索指數已回落至峰值的10%以下，大陸疫情頂部或已出現。

葉宇真指出，春運是大陸全年客流量的起點，是觀察復甦的重要窗口，2023年鐵路春運1月7日開始，2月15日結束，持續40天。以2023年春運來看，在防疫大幅鬆綁下，去年12月24日開售當天，火車票搜索量快速攀升，短時間內達到疫情前2019年同期八成以上。在春運返鄉浪潮推波助瀾下，將加快消費產業恢復節奏。

葉宇真表示，截至2019年末，大陸居民儲蓄率約32.4%，目前仍保持35%以上。隨著防疫政策優化，生產生活秩序逐步恢復正常，居民就業和收入水準提升，居民預期將發生轉變，前期的超額儲蓄將得以釋放，為消費修復提供充足空間。

參考國際2022年疫情防控政策邊際變化後，日本、南韓、香港、台灣消費類股表現明顯居前，預期大陸消費股後市也將勁揚。

兆豐中國A股基金研究團隊分析，在基本面暫缺題材下，市場對官方政策預期、流動性因素等條件，可能相對會呈現影響力，現階段趁政策紅利題材，搭配前一波反彈力道持續激化下，A股市場農曆年後有機會蓄勢上揚。

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