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定期定額 台股基金最夯

2022-12-27 02:01:30經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

今年總體經濟面臨地緣政治、通膨、升息等諸多利空因素,造成股債市場震盪,基金績效表現普遍落後,不過投資人不灰心,統計至11月底,定期定額扣款基金前十名,人數超過9萬人,且十檔基金皆為台股基金,顯示投資人對台股市場未來表現給予肯定。

以定期定額扣款人數排名的前十檔基金中,國泰中小成長基金的定期定額扣款人數達1.3萬人居冠;統一投信則成為霸榜高手,共有三檔基金位居前十,分別是統一大滿貫基金、統一黑馬基金與統一奔騰基金。另外,PGIM保德信高成長基金則是在扣款人數與扣款金額皆躋身前十名,還有復華投信、群益投信、安聯投信、元大投信各有一檔基金上榜。

保德信投信指出,今年台股表現遜色,但老字號台股基金仍受到投資人青睞,以定期定額扣款人數、扣款金額都位居前十強的PGIM保德信高成長基金為例,該基金自1994年成立以來超過28年,經歷多次多空景氣循環,因此經理人與操盤團隊能針不同環境訂定出不同的投資策略,並於類股間靈活輪動操作,基金長期表現穩健,績效有目共睹。

保德信進一步說明,該基金選股注重三大重點,首先是挑選具有年獲利向上的優質企業,其次為同步掌握電子、金融與傳產的投資契機,並兼顧大型與中小型股,第三是洞悉產業趨勢,視類股輪動靈活操作,因此即使遇到市場逆風,PGIM保德信高成長基金仍吸引投資人持續定期定額逢低扣款,一旦市場反轉向上,在單位數的累積之下,有望快速帶動基金績效翻揚。

展望台股後市,統一投信表示,根據主計處預估,台灣經濟成長將於明年第1季落底,隨後回升。整體來說,下半年台灣經濟成長將優於上半年,帶動台股於第4季達到高點。近期在聯準會官員鷹派言論影響下,台股震盪較大,但隨著升息近尾聲,聯準會政策對股市的影響將逐漸鈍化。明年的新題材作夢行情,加上中國大陸陸續鬆綁防疫政策,有望帶動全球需求,使台股仍有機會震盪向上。

台股基金定期定額聯準會

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