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百億台股基金 添新秀

2022-12-19 00:16:27經濟日報 記者高瑜君/台北報導

台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

11月被壓抑已久的加權指數大舉跌深反彈,單月飆漲1,929點,帶動整體台股基金績效、規模、買氣等表現。其中,統一黑馬、復華中小精選兩檔基金同步躋身百億等級,11月底規模分別達到104及108億,推升台股基金百億俱樂部成員來到七檔。

百億台股基金分別為元大台灣高股息優質龍頭、安聯台灣科技、安聯台灣大壩、野村優質、安聯台灣智慧、復華中小精選以及統一黑馬基金;但以最重要的績效表現來看,出現極大落差,尤其是今年股市走空,使多數台股基金跌幅慘重。

根據晨星統計至15日,今年來加權指數跌幅達19.1%,133檔台股基金平均跌幅來到24.6%;而在七檔百億基金中,統一黑馬跌幅18.5%,是唯一一檔跌幅小於加權指數的基金。

除了抗跌力外,在股市反彈時,基金的快速彈升能力,是短期報酬的關鍵。綜觀七檔百億台股基金,統一黑馬近一月報酬率仍以5.8%居冠、安聯台灣智慧彈幅也有5.3%,雙雙勝過加權指數的1.2%及全體台股基金平均4%。

若以長期績效作為檢視標準,統一黑馬仍穩坐冠軍寶座,二年報酬達到63.5%,三年報酬率甚至超過九成,也為全體台股基金平均報酬13.31%和39.3%的兩倍以上,更接近加權指數報酬率4.7%和23.5的四倍。

統一投信台股團隊表示,今年多數台股企業財報預計將有不錯的成績、美國通膨壓力紓解,加上新題材作夢行情,為台股提供正面動能。

產業方面,看好受惠美中科技對抗及晶片製程升級的半導體、蘋果新機新規格提升概念股、新平台發表帶動伺服器族群等。

野村優質基金經理人陳茹婷表示,美國通膨裡黏性通膨因子的影響持續降低,加上CPI自去年10月起進入高基期,估計未來六至八個月公布的通膨數據可望持續帶來提振市場的好消息。若股市受到負面訊息如庫存修正、聯準會持續放鷹的影響,出現回跌走勢,可以進場逢低承接,但不宜在反彈時追高。

台股基金通膨報酬率

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