房市政策發酵 助攻陸股行情
中國大陸股市今年來表現不佳,10月更因二十大人事布局朝極權方向調整,導致外資大幅賣出,股市進一步破底。惟近期大陸官方政策不斷釋出利多消息,讓陸股快速修復先前跌幅。法人表示,近期已陸續看到防疫鬆綁訊息,加上房市政策發酵及信心回穩下,行情有望進一步延續。
滙豐中國A股匯聚基金經理人左思軒指出,大陸疫情趨緩,清零政策也出現緩和跡象,商業與經濟活動可望陸續出現好轉;在人行全面降息下,穩經濟、穩地產目的明確,加上二十大後加速推出刺激措施,穩增長政策強力支撐總體經濟,帶動企業盈利逐季回升,A股估值深具投資吸引力。
當大陸政府開始陸續放寬防疫措施,包括開放跨省旅遊,市場將有機會迎來等待已久的「解封復甦」,建議在投資配置上,也可開始布局具有解封行情的產業。預計2023年將會是解封行情大熱的一年。對於已經悶了很久的高端消費、旅遊等產業等,有望帶來相當大的業績助益。
展望後市,富蘭克林證券投顧表示,地產政策部分,監管機關陸續透過推動「貸款融資、債券融資、股權融資」等供給側政策計畫,給予地產開發商資金面支持大幅緩解流動性危機,有助緩解地產業對於經濟的拖累,後續更要關注的是購屋信心能否恢復。
防疫政策方面,雖然經濟重啟的時間表仍不確定,但官方近期採取的緩慢行動明確指向防疫措施將逐步鬆綁,尤其衛健委官員呼籲加強老年人疫苗接種,以及國務院副總理孫春蘭關於新冠病毒致病性減弱的談話,被視為欲降低民眾對疫情恐懼的宣示,皆為邁向經濟重啟的關鍵進展。
隨著12月政治局會議不再提及動態清零,並改稱為優化疫情防控措施,顯見動態清零的防疫政策逐漸放寬,若大陸能實現有序、準備充分與指引明確的經濟重啟,預期2023年經濟動能將明顯回升。
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