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大陸電商股 晨星青睞

2022-10-20 23:35:44經濟日報 記者張瀞文/台北報導

晨星昨(20)日舉行第4季亞股展望記者會指出,亞股估值繼續偏低,與晨星的公允價值相比,已折價約28%。不過,由於投資人持續擔憂美國聯準會(Fed)升息過快,股市短期仍將持續波動。晨星看好中國大陸電商、香港及新加坡銀行、新加坡不動產投資信託(S-REITs)等。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出,隨著股市下跌,亞股相較於晨星的公允價值已折價約28%,也表示市場已經消化了整個市場周期的負面因素。不過,投資人持續擔心升息,預計近期市場將持續波動。

陳麗子表示,對於長期投資人(三年或以上)來說,市場中並不乏優質且價格便宜的股票,但晨星建議應小心選擇,考慮估值較低而擁有經濟護城河的公司。投資人對升息的擔憂可能直到2023年第1季底才會減退,也因而重拾對股票的興趣。

就主要產業來看,晨星分析,中國大陸電商及媒體業的監管風險已緩解。對電商來說,8月實體商品及包裹數量增加,成本合理化,預期將抵消營收增長放緩的影響,媒體公司的廣告需求也比上季回升。首選股是阿里巴巴及騰訊。

由於持續升息進一步擴大淨利差,將有利於新加坡和香港銀行的獲利。晨星預估,利率上升,將抵消2022年貸款增長放緩的風險。首選股是中銀香港及星展集團。另外,市場擔心升息,也提升S-REITs的吸引力。基本面繼續改善,將有助帶動股價。首選股是凱德綜合商業信託。

至於半導體業,晨星股票分析員李旭暘在之前發布報告指出,由於美國對中國大陸客戶開展業務的新限制,2023年的需求將受到個人電腦需求低迷和企業運算業務再平衡的影響,因此晨星對於高效能運算(HPC)在2023年及2024年的需求看法趨於保守,也調降台積電的公允價格。

晨星升息亞股

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