台股基金 聚光
面對波動劇烈的股市,不少長線投資人會選擇定期定額,作為降低投資風險的策略。受到聯準會(Fed)升息壓力來襲,今年台股從高點重挫,近一年台股基金定期定額績效轉為負報酬,綜觀境內投信發行主動式台股基金,定期定額一年的平均跌幅約為11%,與加權指數跌幅相去不遠,但各檔基金的表現卻有極大差異。
法人指出,利用定期定額策略時,挑選到表現優異的基金,能夠讓投資人達到事半功倍的效果。
以8月定期定額扣款金額前十大台股基金為例,這些長線投資人最愛的基金裡,統一投信旗下三檔基金表現最為抗跌,分別為統一奔騰、大滿貫及黑馬基金,近一年定期定額跌幅僅有6.1%、7.1%及7.5%。
將時間拉長,統一奔騰及統一黑馬基金,5年定期定額報酬率高達79.2%及75.4%,遠高於加權指數及電子指數的21.9%及30%。
展望後市,統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示,今年全球經濟預期仍維持正增長、當前台股本益比位於低檔及庫存調整近尾聲,年底前台股仍有表現機會。
根據歷史經驗,半導體產業的庫存高峰多為股價低點,預期本次半導體庫存高點落在第3季,後續有望迎來新品拉貨及補庫存行情。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示,雖然全球高通膨問題尚未解決,但市場預期在基期的影響下,明年第1季將是聯準會最後一次升息,屆時因為資金造成股價下跌狀況將能緩解,意即第4季反而是可以提前布局的時機,建議具有中長線需求的產業,如電動車相關零組件、高速運算、半導體等值得留意。
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