台股平衡基金 奏凱歌
受到美國聯準會主席鮑爾超鷹派談話及外資賣超衝擊,台股基金績效跟著台股備受考驗。不過,19檔台股平衡基金近一月績效都勝大盤,突顯平衡型基金跟漲抗跌的成效。法人表示,台股平衡基金透過股債布局,配置較為靈活,可視為震盪市場的工具選項。進一步來看,近一月、三月、六月、與今年以來各期間均打敗大盤的台股平衡基金共十檔,前三名分別為群益真善美、第一金中概平衡、台新高股息平衡。
群益、兆豐投信指出,台股目前投資難度提高,不過在風險機會並存下,台股平衡基金可因應市場的波動,表現也不輸大盤;第3季起聯準會升息腳步不再加速,加上台灣年底選舉行情,以技術分析來說,台股回測前波低點,估計也應該不再創新低,穩健型投資人如需調節投資組合,可以增加布局平衡型基金做為資產配置項目。
群益真善美基金經理人吳胤良表示,台灣2022年在雲端伺服器、電動車、高速運算、電子紙等產業均具備結構性需求增加,可帶動外需持續成長。
內需在疫情干擾逐漸降低下,也可回到正常成長軌道。整體而言,台灣今年經濟展望預估仍可繳出高於長期平均的成長力道,並推升台股指數往正面發展。
兆豐萬全基金研究團隊則認為,基於總經面及基本面仍具疑慮,包括經濟衰退、高通膨影響廠商獲利、電子產業庫存調整時間拉長、企業財報下修,評估個股選擇相對重要。股票部分,建議維持持有受惠升息循環後的金融股,特別偏重銀行股,生技、航太及新能源類股等。此外,因應中國政策汽車購置稅減半、新能源車購置稅補貼延長,後續將逢低布局汽車零組件個股。
另外,因應多空行情變化,建議採取動態布局,納入一定比例的債券比重,透過靈活調整股債比例,以利兼顧股票及債券的獲利空間。市場關心通膨問題及聯準會升息,將牽動資金是否提前回流美國,群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示,這也會影響未來台股的走勢,通膨高點與股市底部大多呈現亦步亦趨,觀察近期原油、農產品等價格變化,本波通膨高點落於6月機率已愈來愈高,若考慮季平均則有機會落於第3季,股市再破底機率已大幅降低。
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