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陸股基金 漲勢還沒完

2022-07-15 00:21:04經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

大陸市場隨著消費復甦,食品飲料、汽車等消費行業業績明顯好轉,陸股表現可期。(中新...
大陸市場隨著消費復甦,食品飲料、汽車等消費行業業績明顯好轉,陸股表現可期。(中新社)

近期中國大陸A股北向資金主要流入盈利預期改善的產業,隨著消費復甦預期的加強,食品飲料、汽車等消費行業業績明顯好轉,獲得北向資金的加倉。

法人表示, A股在前波大跌中已充分在價格反映,隨著政策不確定性緩解,在基本面開始修復,加上資金助攻,後市漲升行情看俏。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示,中國大陸基本面中已有三指標出現回升。

在貨幣指標方面,今年5月社融存量同比攀升至10.5%,M2在5月同比也回升至11.1%。

在財政指標方面,基礎建設投資累計同比低點在2021年11月的-0.2%,今年4月已反轉升至8.3%,到了5月,地方政府新增專項債發行提速,基礎建設投資增速預計將持續攀升。

在製造業指標方面,今年4月中國大陸製造業PMI下滑至47.4,PMI新訂單下滑至42.6,隨著各地復工復產推進,5月製造業PMI回升至49.6,PMI新訂單回升至48.2,此外,5月汽車銷量單月減12.6%,較更前一期的月減47.6%明顯改善,說明4月已是產業底部區域。

葉宇真指出,就股市分析,歷史上A股和美股整體相關性不高,1991年以來上証綜指和標普500滾動三個月的相關係數均值是0.17,2014年11月滬港通開通後該相關係數的均值也僅為0.4。

進一步觀察2014年11月後,美股出現跌幅10%以上的下跌時A股也同步修正,但今年4月下旬以來,美股多次單日跌幅超過3%的急跌,近期A股已開始對美股下跌已較無關,A股已逐漸走出自己的路,下半年隨著政策做多力道加強,經濟進一步回升,A股漲升行情相對看好,目前正是中長線布局時機。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示,預期在政策支持下,中國大陸企業獲利將在第3季觸底,因此對中國基金維持加碼觀點,並認為MSCI中國指數未來12個月有20%上漲空間。

大陸券商法人近期發布的報告也顯示,在資金面、基本面雙重驅動下,A股走出獨立行情,預期在企業生產經營逐步回歸正常情況下,下半年A股有望持續跑贏歐美市場。

A股美股PMI

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