陸股基金好戲在後頭

2022-06-26 23:01:12經濟日報記者王奐敏／台北報導

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根據歷史經驗，上證指數過去五次第一波修復行情中平均漲幅逾25%，近期北向資金大幅流入A股，A股後市漲升行情看俏。北向資金主要流入盈利預期改善的產業，例如隨消費復甦預期加強，食品飲料、汽車等業績明顯好轉，法人建議可優先布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，大陸基本面中已三個指標出現回升，在貨幣指標方面，今年5月社融存量同比攀升至10.5%，M2在5月同比回升至11.1%；財政指標方面，基建投資累計同比低點在2021年11月為-0.2%，今年4月已提升至8.3%，5月時地方政府新增專項債發行提速，基建投資增速預計續升。

在製造業指標方面，隨各地復工復產推進，5月製造業PMI回升至49.6，PMI新訂單回升至48.2。

葉宇真指出，歷史上A股和美股整體相關性不高，1991年以來上證指數和標普500滾動三個月的相關係數均值為0.17，2014年11月滬港通開通後，該相關係數的均值也僅為0.40。2014年11月之後，美股出現跌幅10%以上重挫時，A股走勢修正。

今年4月下旬以來，美股多次單日跌幅超過3%，近期A股已逐漸走出自己的路，下半年隨政策做多力道加強，經濟回升，A股漲升行情相對看好。

兆豐中國A股基金研究團隊分析，目前大陸持續採取刺激方案，例如針對特困行業的資金壓力舒緩措施，針對復工復產的推動，針對內需消費的激勵方案，如放寬汽車限購，甚至是獎勵購車政策，都是希望加速景氣與經濟的恢復力道，對A股來說相對有助益。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠表示，中小企業100指數的成分股多聚焦新能源車、半導體、5G、AI、碳中和及數位服務等板塊，皆是帶動未來大陸成長轉型的關鍵趨勢產業，投資人不妨乘勢布局。

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