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陸股 政策利多撐盤

2022-06-13 23:44:43經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

中國大陸迎來陸續復工和官方穩經濟政策後,股市逐漸回溫。官方政策做多火力全開,包括中國國務院副總理劉鶴釋出穩定宏觀經濟、穩定金融市場及穩定資本市場等「三穩」,以及今年秋天將舉行「二十大」,預期也將端出政治紅利,為陸股挹注動能。

歷年中國大陸政策推出後上證指數走勢 經濟日報/提供
歷年中國大陸政策推出後上證指數走勢 經濟日報/提供

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩表示,依2004年以來五次的歷史經驗,政策實際落實至終端市場約一季左右,股市往往提前反映政策利多,從近期市場風險偏好逐步獲得提振可得知,近期盤勢都顯示市場底部浮現。

張玉佩說,值得注意的是,這波自底部反彈的領頭族群中,A股自4月低點反彈以來,各類股反彈幅度差異大,領漲類股主要是景氣度高、首季業績增速高的類股,相關類股漲幅相較平均值來的大,反彈幅度平均達16%至32%,包括上游原材料的煤炭、有色金屬、石油石化等,以及位於成長趨勢的汽車、新能源車、軍工、半導體等。

還有就是預期第2季業績能維持高成長,且受惠政策刺激與業績修復彈性較大的族群,如太陽能、軍工、醫藥專業醫藥委託開發暨生產製造、煤炭、半導體等,在穩增長政策主軸及經濟活動復甦下,將持續成為資金聚焦板塊。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示,上海疫情已經得到控制,6月起全面恢復正常生產生活秩序。悲觀情緒對市場的擾動總是會消退的,從3月底私募基金持倉A股部位來看,低至59%,已低於2020年第1季疫情初期,接近2018年年底水準,顯示當前市場是過度悲觀,估A股進一步重挫可能性低。

葉宇真指出,中國大陸政策做多方向包括:可用財力增加、企業紓困預估,全年退稅減稅約人民幣2.5兆元、拉動有效投資,安排3.65兆元專項債額度、全力穩就業,投入就業補助資金超過600億元、通膨壓力降低,寬貨幣操作節奏加快。

這些政策是主導A股走勢的重要關鍵,3月兩會也明確釋出全年5.5%的GDP增長目標,要達成此目標勢必需要更多政策扶持,進一步降準、降息可期,「穩增長」也將持續加碼並進入集中發力期。

A股半導體人民幣

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