中國動能增 概念股不寂寞
【聯合晚報╱記者嚴珮華、楊雅婷╱台北報導】
進入第二季，儘管西班牙國債問題引發全球投資氣氛多變，但統計第二季以來，全球表現最強的前十大股市指數，聚焦中國和東協。中國整體素質最搶眼，逆勢上揚逾5%~6%，滬深300指數以6.16%漲幅奪下全球之冠。中國好光景帶動鄰近東協國家如菲律賓和印尼約上漲1%。在中國帶動下，東協沾光，料亦可支持台灣相關概念股有撐。
JF中國基金經理人黃淑敏表示，四月以來，中國股市展開強力反彈，顯示緊縮政策施行年餘的中國股市，近期已嗅到適度寬鬆跡象，包括中央匯金買入四大商業銀行股票、擴大QFII及RQFII額度等，加上政府積極對股市作多，提供股價反彈的強勁動能。除了陸股動能增溫，人民幣升值題材，也引領大中華股市上漲可期。
黃淑敏分析，隨著十二五計劃的啟動，中國經濟正進行結構性改變，逐步朝向內需轉動，不僅帶動多元商機，中國薪資收入增加帶動大眾化及中低端消費品與基本民生用品需求，包括台灣、香港等內需零售相關產業，在中國消費力擴增的堆動下，成長潛力持續看漲。再者，伴隨中國CPI滑落，貨幣政策可望趨於彈性，陸股反彈走勢可期，並將連帶拉動台、港股等大中華市場表現。
回到台股部分，摩根JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒認為，短線因大盤成交量仍維持千億元附近的水準下，將以中小型電子股表現會優於大型股，此外，就題材面而言，受惠中國五一長假與第八度江陳會談，相關中概族群仍值得留意。電子股部分外資已紛紛調高電子上游半導體財務預估，隨產能回復成長，也有機會帶動科技股下半年獲利面回溫。
JF東協基金經理人黃寶麗 (Pauline Ng)表示，面對漲多拉回壓力，唯獨東協股市挺得住。主要是因為東協五國包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國和菲律賓題材互補，才能在不同時期發揮不同效果，讓東協整體表現維持在平均之上，且常有令人意外的優異成績，相當值得採定期定額方式參與東協成長潛力。
黃寶麗 (Pauline Ng)說，從歷史經驗來看，每逢國際利空或下修盤整，總能突顯東協抗跌強漲的實力，主要是東協國家多由內需來推動經濟成長，部分國家對出口貿易的仰賴度較低。此外，區域共榮效益浮現，外資投資意願大增，投資比重已來到歷史新高的10%。
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