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富坦穩月收基金 抗亂流

2023-03-14 23:20:05經濟日報 蔡靜紋

美國矽谷銀行倒閉震撼全球金融市場,並牽動投資人重新評估美國經濟前景、聯準會政策路徑及信用風險,避險需求及聯準會降息預期牽動美國2年期公債殖利率13日跌破4%,銀行股拖累美股續跌。

根據芝商所FedWatch工具最新數據顯示,已從聯準會主席鮑爾國會聽證後重押2碼,目前預期3月升息1碼機率為77%、暫停升息的機率達23%,從升息風向和投資氣氛變化快速,凸顯出市場操作難度升高,納入能靈活有彈性的調整股債配置的美國平衡型資產已是重中之重。

據理柏資訊統計境外三檔美國平衡型基金台幣計價績效,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金三個月、六個月及一年績效均居三檔基金之冠,且六個月績效是三檔基金中唯一正報酬者,而該基金也在今年榮獲2022年指標台灣基金獎平衡型股債混合「最佳表現基金大獎/傑出表現」獎項肯定。

理財專家指出,平衡型基金已有最基礎的股債資產策略分散風險,遇到市場亂流雖不會比股票型基金來得沉重,但一成不變的股債配置已難以應對快速變化的市場,由專業經理團隊彈性靈活的操作策略才更能在紛亂的市場下勝出。

檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金近一年資產配置有很大的變化,2021年年底時股權部位仍有高達68%,今年1月底已降至41%,經理團隊趁著債券殖利率大幅彈升之際積極加碼債券,債券比重自2021年年底的30%提高至58%,主要增加投資級債及美國公債,成功掌握近期殖利率下滑的債市反彈行情,靈活彈性的操作讓該基金績效脫穎而出,目前基金配息率也接近8%。

資產管理業者表示,美國矽谷銀行倒閉跟2008年雷曼兄弟風暴發生的原因不同,預期在聯準會等政府機構採取多項緊急措施應對下,應有助於避免危機擴散。現階段建議透過有每月穩定配息及績效印證、靈活操作的美國平衡型基金,度過市場波動期,也無須擔心錯失未來烏雲散去後的反彈契機。

聯準會殖利率平衡型基金

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