富坦穩月收基金 抗亂流
美國矽谷銀行倒閉震撼全球金融市場，並牽動投資人重新評估美國經濟前景、聯準會政策路徑及信用風險，避險需求及聯準會降息預期牽動美國2年期公債殖利率13日跌破4%，銀行股拖累美股續跌。
根據芝商所FedWatch工具最新數據顯示，已從聯準會主席鮑爾國會聽證後重押2碼，目前預期3月升息1碼機率為77%、暫停升息的機率達23%，從升息風向和投資氣氛變化快速，凸顯出市場操作難度升高，納入能靈活有彈性的調整股債配置的美國平衡型資產已是重中之重。
據理柏資訊統計境外三檔美國平衡型基金台幣計價績效，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金三個月、六個月及一年績效均居三檔基金之冠，且六個月績效是三檔基金中唯一正報酬者，而該基金也在今年榮獲2022年指標台灣基金獎平衡型股債混合「最佳表現基金大獎/傑出表現」獎項肯定。
理財專家指出，平衡型基金已有最基礎的股債資產策略分散風險，遇到市場亂流雖不會比股票型基金來得沉重，但一成不變的股債配置已難以應對快速變化的市場，由專業經理團隊彈性靈活的操作策略才更能在紛亂的市場下勝出。
檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金近一年資產配置有很大的變化，2021年年底時股權部位仍有高達68%，今年1月底已降至41%，經理團隊趁著債券殖利率大幅彈升之際積極加碼債券，債券比重自2021年年底的30%提高至58%，主要增加投資級債及美國公債，成功掌握近期殖利率下滑的債市反彈行情，靈活彈性的操作讓該基金績效脫穎而出，目前基金配息率也接近8%。
資產管理業者表示，美國矽谷銀行倒閉跟2008年雷曼兄弟風暴發生的原因不同，預期在聯準會等政府機構採取多項緊急措施應對下，應有助於避免危機擴散。現階段建議透過有每月穩定配息及績效印證、靈活操作的美國平衡型基金，度過市場波動期，也無須擔心錯失未來烏雲散去後的反彈契機。
延伸閱讀
相關新聞
基金特蒐／凱基雲端趨勢基金 帶勁
2023-09-22富坦精選收益 績效領先
2023-09-19野村臺灣創新科技50 將開募
2023-09-19基金特蒐／富坦精選收益基金 犀利
2023-09-15富蘭克林AI基金 犀利
2023-09-12基金特蒐／統一中小基金 績效耀眼
2023-09-08富坦穩定月收益 績效領先
2023-09-05基金特蒐／凱基ESG永續非投等債 靚
2023-09-01基金特蒐／野村高科技 報酬率90%
2023-08-25基金特蒐／富蘭克林華美AI 吸睛
2023-08-18富坦穩定月收益基金 抗跌
2023-08-15基金特蒐／瀚亞歐洲基金 績效搶眼
2023-08-11富蘭克林華美AI基金 聚光
2023-08-08基金特蒐／瀚亞日本動力 漲相佳
2023-08-04基金特蒐／群益平衡王 穩中求勝
2023-07-28統一美債20年 吸金
2023-07-24基金特蒐／瀚亞美國高科技基金 亮眼
2023-07-21基金特蒐／瀚亞巴西基金 績效搶眼
2023-07-14基金特蒐／保德信拉美基金 績效靚
2023-06-30富坦全球氣候變遷 三年漲五成
2023-06-27基金特蒐／野村全球品牌 穩中求勝
2023-06-23富蘭克林華美AI新科技 犀利
2023-06-20基金特蒐／富蘭克林華美生技 吸睛
2023-06-17經理人面對面／聯博ESG投資 兼顧機會風險
2023-06-14理柏美國平衡型商品 穩健
2023-06-13基金特蒐／瀚亞美國優質債 聚光
2023-06-09富蘭克林華美AI 犀利
2023-06-06基金特蒐／日盛MIT主流基金 績效靚
2023-06-02富坦穩定月收益基金 靚
2023-05-30基金特蒐／安聯美元非投等債 靚
2023-05-27國泰20年美債反1 靚
2023-05-25富蘭克林華美AI新科技 夯
2023-05-23元大亞太成長 逢低布局
2023-05-23國泰三年投等債基金 靚
2023-05-22基金特蒐／凱基開創基金 績效靚
2023-05-20華南永昌募投等債基金
2023-05-18富坦美國政府基金 抗震
2023-05-16國泰3年期投等債 今開募
2023-05-15基金特蒐／安聯全球高成長股票 靚
2023-05-13貝萊德新世代運輸 潛力大
2023-05-11基金特蒐／安聯全球收益成長 績優
2023-05-05中信上櫃ESG 30將掛牌
2023-05-03
熱門文章
野村臺灣創新科技50 將開募
2023-09-19富坦穩定月收益 績效領先
2023-09-05富坦精選收益 績效領先
2023-09-19基金特蒐／富坦精選收益基金 犀利
2023-09-15主動式ETF商品 可望現身
2023-09-07富蘭克林AI基金 犀利
2023-09-12海外商品績效 本月失色
2023-08-29富坦全球氣候變遷基金 犀利
2023-08-29群益多重資產基金 14日募集
2023-09-07基金特蒐／統一中小基金 績效耀眼
2023-09-08基金特蒐／凱基ESG永續非投等債 靚
2023-09-01基金特蒐／野村高科技 報酬率90%
2023-08-25基金操盤手／全球精品市場 商機不敗
2023-08-29
