親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

富坦穩月收基金 抗亂流

2023-03-14 23:20:05經濟日報 蔡靜紋

美國矽谷銀行倒閉震撼全球金融市場,並牽動投資人重新評估美國經濟前景、聯準會政策路徑及信用風險,避險需求及聯準會降息預期牽動美國2年期公債殖利率13日跌破4%,銀行股拖累美股續跌。

根據芝商所FedWatch工具最新數據顯示,已從聯準會主席鮑爾國會聽證後重押2碼,目前預期3月升息1碼機率為77%、暫停升息的機率達23%,從升息風向和投資氣氛變化快速,凸顯出市場操作難度升高,納入能靈活有彈性的調整股債配置的美國平衡型資產已是重中之重。

據理柏資訊統計境外三檔美國平衡型基金台幣計價績效,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金三個月、六個月及一年績效均居三檔基金之冠,且六個月績效是三檔基金中唯一正報酬者,而該基金也在今年榮獲2022年指標台灣基金獎平衡型股債混合「最佳表現基金大獎/傑出表現」獎項肯定。

理財專家指出,平衡型基金已有最基礎的股債資產策略分散風險,遇到市場亂流雖不會比股票型基金來得沉重,但一成不變的股債配置已難以應對快速變化的市場,由專業經理團隊彈性靈活的操作策略才更能在紛亂的市場下勝出。

檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金近一年資產配置有很大的變化,2021年年底時股權部位仍有高達68%,今年1月底已降至41%,經理團隊趁著債券殖利率大幅彈升之際積極加碼債券,債券比重自2021年年底的30%提高至58%,主要增加投資級債及美國公債,成功掌握近期殖利率下滑的債市反彈行情,靈活彈性的操作讓該基金績效脫穎而出,目前基金配息率也接近8%。

資產管理業者表示,美國矽谷銀行倒閉跟2008年雷曼兄弟風暴發生的原因不同,預期在聯準會等政府機構採取多項緊急措施應對下,應有助於避免危機擴散。現階段建議透過有每月穩定配息及績效印證、靈活操作的美國平衡型基金,度過市場波動期,也無須擔心錯失未來烏雲散去後的反彈契機。

聯準會殖利率平衡型基金

延伸閱讀

威盛Mobile360重型設備安全系統 將於美國亮相

威盛Mobile360重型設備安全系統 將於美國亮相

矽谷銀行倒閉牽動台股 金管會:韌性在不必過度驚慌

矽谷銀行倒閉牽動台股 金管會:韌性在不必過度驚慌

綁架案引批評 墨西哥總統:「我們比美國安全」安全旅行沒問題

綁架案引批評 墨西哥總統:「我們比美國安全」安全旅行沒問題

「屏東聖誕節」規劃巧思 獲美國繆思設計金獎

「屏東聖誕節」規劃巧思 獲美國繆思設計金獎

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

PGIM Jennison美國成長 靚

2024-03-16

富坦精選收益基金 績優

2024-03-12

基金特蒐/富坦新興固定收益 帶勁

2024-03-08

基金特蒐/統一強漢基金 逆勢成長

2024-03-02

基金特蒐/利安資金日本 獲利靚

2024-02-23

基金特蒐/安聯歐陸成長 寫佳績

2024-02-17

富坦穩定月收益 CP值高

2024-02-06

中信上游半導體 26日開募

2024-02-05

基金特蒐/瀚亞美國高科技 帶勁

2024-02-03

著眼科技、亞債、日股 3檔新基金下周搶市

2016-04-13

日債交投火熱 躍居投資夯貨

2014-09-01

羅比尼唱衰歐元區 最快三年解體

2014-09-01

日盛亞洲高收益債券基金 4月上旬開募

2014-09-01

保德信俄國基金 5日開募

2014-09-01

基金錦囊/新興股市投顧:長打較賺

2014-09-01

群益 新興亞債3月開募

2014-09-01

新光靈活增益基金 開賣

2014-09-01

合庫巴黎債券基金 准募

2014-09-01

新光靈活增益100基金明推出

2014-09-01

群益新興亞債 募逾71億

2014-09-01

中國高收益債基金 施羅德搶鮮開募

2014-09-01

日盛亞洲高收益債基金 准募

2014-09-01

兆豐債券組合基金 募集

2014-09-01

國泰投顧再引進3摩根士丹利系列基金

2014-09-01

寶來中國傘型基金 4月16日開募

2014-09-01

兆豐國際全球債券組合基金 開募

2014-09-01

兆豐國際全球債券組合基金 16~20日募集

2014-09-01

合庫巴黎全球投資等級債券基金將募集

2014-09-01

富蘭克林華美全球高收益債基金 將開募

2014-09-01

寶來上證50基金 1天募滿27億

2014-09-01

台新基金 規模胖最多

2014-09-01

德信新基金 6月開募

2014-09-01

富蘭克林華美基金 准募

2014-09-01

群益台股指數基金 5月28日開募

2014-09-01

復華 推滬深300A股基金

2014-09-01

凱基投信投資攻術5月登場

2014-09-01

寶來新基金 新募市場模範生

2014-09-01

群益台股指數基金 28日開募

2014-09-01

點心債基金16日添新兵

2014-09-01

凱基 推全球資源債基金

2014-09-01

統一大滿貫 人氣紅不讓

2014-09-01

群益 下周募台股指數基金

2014-09-01

熱門文章

贊助廣告