全球高收益債券基金 6/15起開募
【經濟日報╱謝鎰年】
全球低利環境加上歐債疑雲未除，現階段投資人觀望心態濃厚，為提供投資人市場最新投資趨勢，富蘭克林華美投信特別邀請富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁暨公司債基金經理人貝西．霍弗曼（Betsy Hofman）來台，與富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人謝佳伶，為投資人一解全球高收益債市的獲利契機。
貝西‧霍弗曼： 看多國際型企業公司債
富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人貝西．霍弗曼（Betsy Hofman）表示，預期今年美國經濟將保持約2%的溫和成長步調，美國失業率也從9%以上的水準回落至8.2%，房市數據並顯示房價逐漸回穩，多項經濟指標持續好轉，有利高收益債表現。
富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人貝西．霍弗曼（Betsy Hofman）表示，現階段的投資策略注重防禦也要保有攻勢，高收益債市因具有較股市低的波動度又可間接分享企業營收上揚的多重優勢，可望協助穩定投資軍心。研究團隊持續看好能源領域，能源產業比重佔美國公司債市首位，可選擇的投資標的相對多元，同時擁有雄厚資產並具備併購題材。另考量近期歐債危機持續干擾歐洲市場，且未來不確定性仍高，在高收益債市的布局策略傾向減碼歐洲高收益債，看多營運觸角較廣的國際型企業公司債，經理團隊觀察到許多國際企業的營收來源多元，受到單一國家影響的程度有限，有利於降低風險。
謝佳伶：擇債由下而上 架構攻守兼備策略
富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人謝佳伶表示，現階段布局重點宜聚焦於具長期基本面、定價能力佳、現金流量穩定、且有形資產豐富的產業為主，透過由下而上的擇債策略、配合景氣循環的周期，動態調整基金中各類高收益債配置，平衡整體投資組合的風險的同時，又為投資人架構出攻守兼備的完善策略，盡攬全球高收益債市投資優勢。
富蘭克林坦伯頓基金集團自1977年起開始操作免稅債券基金，債券投資經驗豐富。管理全球3,165億美元債券產品（彭博資訊，迄2012/3/31），有助於投資人爭取較優惠的報價及節省交易成本，其中高收益債相關資產規模超過100億美元，對於公司債市的研究、資產管理與交易等經驗超過30 年，集團雄厚全方位的資源奧援下，有助於即時掌握股票與債券團隊的多元與深度觀點，以長期基本面的研究與方法，尋找出未來三至五年間具有潛在投資價值的優質標的，並長期持有，投資組合的週轉率相對較低、約為30%。
以歐美優質公司債 為主軸 靈活投資組合
富蘭克林華美全球高收益債券基金以歐美優質公司債為主要投資範疇，網羅企業獲利增長、債信升等所創造之資本利得下的潛力與高殖利率收益機會，並能因應不同經濟與利率周期環境，靈活調整投資組合，透過產業與國別的分散布局，期以達成報酬與管控風險的雙重目標。
看好高收益債市中長期潛力，富蘭克林華美投信首檔全權委託富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司操作的「富蘭克林華美全球高收益債券基金」，將正式於6/15展開募集，總規模達200億元。基金將結合富蘭克林坦伯頓全球高收益債團隊與富蘭克林華美投信雙方於投資領域的專業經驗與品牌利基，並透過資訊平台深度的密集交流，發掘出全球低利環境下的公司債投資機會，以期為台灣投資人提供更多元的投資選擇。
更多精彩內容，請見經濟日報每周六隨報發行之《基金周報》
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