美公債殖利率趨勢看升 建議增加股票配置

投信投顧觀點.富蘭克林：2013-07-17

美國經濟下半年可望轉強，市場普遍預估聯準會將於九月開始逐漸降低公債收購規模，美國公債殖利率長線走升趨勢成形。根據彭博資訊(7/15)美國十年期公債殖利率各季中位數預估(附表一)，相較於六月份，七月各...

全球債基金 彈力十足

基金趨勢.債券、貨幣型：2013-07-17

【經濟日報╱記者李娟萍／台北報導】美國10年期公債殖利率自7月5日高點2.74回落，目前已降至2.54，債券市場也漸趨平穩。觀察過去三年每年殖利率從高點回落後六個月，全球債券基金彈力十足，同類型平均...

境內複合債基金 回神

基金趨勢.債券、貨幣型：2013-07-17

【經濟日報╱記者葉家瑋／台北報導】全球股債市在7月出現反彈行情，歐、美高收益債市，以及美元、原幣計價新興國家債市，分別出現2%~5%不等的反彈幅度；其中，配置較為多元的境內複合債券型基金，7月以來已...

後QE時代 天達：布局拉美公司債

基金趨勢.債券、貨幣型：2013-07-17

【聯合晚報╱記者吳瑞菁╱台北報導】後QE時代的來臨，美國公債殖利率彈升風險也成為市場頭痛的問題，天達投顧今舉行股債布局投資說明會，天達拉美丁美公司債券基金經理人柯瑪修(Matthew Claeson...

全球資金流向與亞股外資動向觀察

投信投顧觀點.富蘭克林：2013-07-16

美國六月份就業數據報喜強化投資人對於該國經濟加速復甦的信心，市場也樂觀期待第二季企業財報結果，帶動資金持續回流美股等成熟國家股市，根據研究機構EPFR統計2013/7/4~7/10基金資金流向報告指...

評析／貝萊德歐洲增長型基金

基金投資.晨星研究報告：2013-07-15

7月初，歐洲央行(ECB)總裁德拉吉表示，未來長時間內會將基準利率維持在目前或更低水平，提振了市場信心，帶動歐洲股市出現一波反彈走勢。在晨星歐洲大型增長型股票型基金組別中，貝萊德歐洲增長型基金(A2...

康和投顧／7/15~7/19全球市場及基金展望

投信投顧觀點.康和投顧：2013-07-15

本週投資建議1.上週伯南克發表談話指出，未來將維持寬鬆政策，市場信心大振，美股三大主要指數上週大幅收高，創今年漲幅最大的一週，全球股市也隨之走高。近期美股即將公告財報、消費者物價指數、Fed褐皮書以...

美國平衡型基金 漲聲股利

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2014-09-01

美國經濟展現溫和復甦，聯準會預期今年美國經濟成長率將上看2至3%。惟聯準會下半年可能祭出縮減購債措施，勢必增添金融市場波動，基於經濟展望依然樂觀，聚焦於美國大型類股股利題材的平衡型基金，以其靈活股債...

五檔投信基金 淨值新高

基金情報.基金新聞：2013-07-15

【經濟日報╱記者曹佳琪／台北報導】美國就業報告亮麗帶動股市翻揚，國內600多檔投信基金因而受惠，其中，有五檔投信基金淨值創下歷史新高，這五檔過去三年平均報酬率超過五成，表現最佳的基金甚至締造三年高達...

趨勢挺「美」 美資產平衡型基金利基現

投信投顧觀點.富蘭克林：2013-07-12

今年來平衡型基金連六個月資金淨流入，累積淨流入464.65億美元。根據資金流向研究機構ICI統計，今年來平衡型基金每月皆呈現淨流入，即使受到聯準會釋出寬鬆政策退場時間表，處於市場較為震盪的六月，平衡...

新興市場債匯 買點浮現

基金趨勢.債券、貨幣型：2013-07-12

【經濟日報╱編譯廖玉玲／綜合外電】新興市場債市和匯市近來可說噩運連連，5月、6月慘遭空頭大軍襲擊，日前又遭國際貨幣基金（IMF）下修今、明兩年的成長前景，但基金經理人認為新興市場債、匯市的買點已經浮...

國內首檔陸股指數基金 下月募集

基金情報.基金動態：2014-09-01

【聯合報╱記者周小仙／台北報導】陸股指數型基金產品再添生力軍；永豐投信預計於8月1日募集「永豐滬深300紅利指數基金」，這是投信史上第1檔A股指數型基金，也是國內首檔陸股指數型基金。目前國內投信發行...

信用債市跌深反彈 待利差重新縮減後再介入

投信投顧觀點.保德信投信：2013-07-11

自五月中旬以來，受到QE提前退場預期的影響，資金反轉流出投資等級公司債、新興債及高收益債等信用債市，隨著跌幅已達到滿足點，後市有機會醞釀反彈行情(資料來源：Bloomberg，2013/6/30)。...

債市短期震盪難免 長線向上趨勢可期

投信投顧觀點.保德信投信：2013-07-11

近期全球金融市場瀰漫在QE可能減量退場的憂慮中，過去幾年來表現相對穩定的債券市場也同樣出現上下震盪，尤其近兩年整體報酬相對優於已開發國家公債的新興市場企業債券及高收益債券受影響較大，然而，考量目前離...

資產泡沫及危機過後 價值型股票將躍主流

投信投顧觀點.富蘭克林：2013-07-11

自2007年全球金融海嘯爆發以來，投資人風險趨避意識提高，過去幾年資金紛紛往債市靠攏，以尋求穩定的投資標的。然而，富蘭克林證券投顧指出，隨著美國經濟穩定復甦、日本政府致力改革經濟，以及歐債議題逐漸淡...

施羅德／全球高股利股票為下半年投資重心

投信投顧觀點.施羅德投信：2013-07-10

2013下半年全球3大趨勢時序進入2013年的下半年，除了QE退場時程已定之外，施羅德投信多元團隊張翠玲副總裁指出，2013年下半年全球金融市場正由3大重要趨勢主導：趨勢一：中國經濟成長正在減速中國...

投資債市 多元布局

基金趨勢.債券、貨幣型：2013-07-10

【經濟日報╱記者李娟萍／台北報導】美國公債指標10年期公債殖利率近期彈升，導致債市波動大，觀察近五年各類資產的相關性顯示，投資級債與公債相關性高，新興債、高收債則與股票的相關性高。投信業者指出，在劇...

可轉債基金 績效強棒

基金趨勢.債券、貨幣型：2013-07-09

【經濟日報╱記者張瀞文／台北報導】美國可能縮減量化寬鬆政策（QE）規模，引發市場擔憂，今年以來許多債券型基金表現不佳。不過，在債券基金績效前十強中，可轉換公司債基金即占六名，傲...

評析／天達環球策略基金

基金投資.晨星研究報告：2013-07-08

近期，市場對美國聯準會(Fed)可能結束QE的揣測，造成市場風險情緒波動，全球股市亦隨之出現下跌走勢，但截至今年7月1日止，晨星全球大型均衡型股票型基金組別近半年仍平均有8.45%的漲幅。該基金組別...

康和投顧／7/8~7/12全球市場及基金展望

投信投顧觀點.康和投顧：2013-07-08

本週投資建議1.上週由於美國經濟數據佳，尤其就業市場的改善，成為美股最大的支撐。然而埃及政變與葡萄牙內閣紛紛出走問題，讓目前市場出現震盪。本週美國即將公告FOMC 會議紀錄，預料將成為市場關注的焦點...