洪子仁布局REITs 利息收益兩頭賺

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱記者謝柏宏整理】洪子仁很多人看我在現有的職場上積極任事，該出頭時當仁不讓，面對問題時也勇於負責，但相較於投資理財，不少人會覺得很驚訝，因為，我的理財方式真的很保守。但在我看來，每人一天都...

基金部落客／基金手續費的迷思

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報／綠角】基金投資人付出的投資成本可以分為兩大類。一是一次性支出，最明顯的例子就是買進時付出的佣金（台灣業者稱其為手續費）。另一則是持續性支出，只要持有基金一天，就會被扣取一天的內扣費用。這...

綠角／布局ETF 資產一暝大一寸

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱記者杜瑜滿整理】■綠角投資工具是如此多樣，市場又如此多變，即使接收到所有資訊，你不會每次都猜對漲跌時點，所以需要資產配置。我的做法是只投資指數化基金與ETF；遵守股債配置、全球分散以及定...

綠角／亮眼基金 不一定是票房保證

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱綠角】開始投資是醫學院畢業4年後的事，雖然結果不如預期，卻讓我下定決心研究理財，也發現指數化投資真的有用；而化繁為簡、分散投資、決定好自己的計畫之後，整體資產的增長是可以期待的。話說我把...

法國巴黎投資：亞洲市場 可長線布局

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報／張瀞文】儘管最近全球新興股債市拉回，資金外流，但亞洲投資人對新興市場卻是愈挫愈勇，法國巴黎投資指出，短線市場震盪，正是長線布局的最佳危機入市時點，特別是亞太地區。法...

一銀淡定投資法 實踐理財大計

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱黃英傑】投資理財如果加入策略，有助於減少波折，提高致勝機率。富蘭克林證券投顧建議，投資人可依據自我個性調配合宜的資產配置組合，而第一銀行的全新基金理財策略—「淡定投資法」則透過核心/衛星...

母子基金 長短配置

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【聯合晚報╱記者嚴珮華╱台北報導】根據主計處最新統計，2013年1至5月國人平均薪資約為5萬元（含經常性薪資及加班費、年終獎金、員工紅利等非經常性薪資），換言之，若換算為20個月薪資的現金，台灣投資...

買基金 從全球型入門

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱記者劉于甄整理】文／莊懷德對於沒有國際投資經驗的新手，我的建議是：第一要及和掌握消息。第二，從區域型或全球型基金開始入手，再搭配一些企業債券。這樣建議的理由是因為，基金一次是買一籃子股票...

李憲彥價值投資法 績效傲人

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱記者王奐敏整理】文／李憲彥身為國內投信最年輕的股票主管，許多人一提到我的名字就是兩個字「臭屁」。不過，投資績效會說話，自2008年金融風暴以來，我操作的兆豐國際豐台灣基金，上漲了168....

定期定額 培養小富翁

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱文／葉家瑋】投資理財應從小做起，對於一般青少年來說，理財的主要資金運用來源包括零用錢、壓歲錢以及打工的收入，如何在低波動風險之下，以小錢滾出大錢，投信業者建議，定期定額投資共同基金是可考...

施羅德／投資決勝的關鍵

投信投顧觀點.施羅德投信：2014-09-01

影響投資績效的因素中　93%為資產配置美軍重返伊拉克、以色列與加薩地區戰火難停、歐美與俄羅斯相互制裁可能造成相互傷害等，各種負面消息似乎告訴投資人，此時全球情勢緊張，應將資金轉向債券等波動較低的市場...

美為房市保持低利率 固定收益仍看好

投信投顧觀點.康和投顧：2014-09-01

近期美國各項經濟數據表現亮眼，第二季GDP強勁成長4%，6月失業率(1.6%)創下近年最低點，且5月通膨率1.8%也接近聯準會的目標水準，市場擔憂聯準會可能會提前升息。不過聯準會明確表示，為刺激房市...

固定收益求正向 多空皆守投資術

投信投顧觀點.康和投顧：2014-09-01

葡萄牙最大的銀行之一必利勝銀行(Banco Espirito Santo，BES)近期突然宣布延後償付債務，引起市場投資人信心不足，股市小幅震盪。康和投顧產品研究主管張瀞文指出...

貨幣避險降低全球型債券基金波動風險

基金投資.晨星研究報告：2014-07-21

全球型債券基金是分散固定收益投資的好方法，但匯率的走勢會增添波動風險。【作者: Thomas Boccellari】投資人往往會藉由海外持股來分散資產配置。當然，相較於國內股票，投資外國股票可能會因...

三低環境持續 布局複合債較吃香

投信投顧觀點.保德信投信：2014-07-17

在低成長、低波動、低利率三低環境續下，高利差投資工具將繼續成為市場主流，因為低利率與低波動率的環境造就了利差債券工具的吸引力，故舉凡新興市場債與高收益債均相對於投資級債券具吸引力，建議投資人可以布局...

美公司債魅力 超越公債

基金趨勢.債券、貨幣型：2014-07-09

【經濟日報╱記者張瀞文／台北報導】市場人士預期，美國聯邦準備理事會（Fed）明年第1季升息機率達四成，第2季升息機率達六成。全球經濟轉好，風險資產將有較佳表現，但波動也不會小，...

多重資產平衡型 穩健

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2014-07-02

【經濟日報╱記者林春江／台北報導】今年上半年全球各類資產表現齊揚，對於只想穩定收息又擔心資產價格漲幅已高的投資人，投信業者推出多重資產平衡型基金，訴求想追求低波動度又想有穩定收益的投資人。除了6月剛...

國泰多重收益平衡基金 7月9日開募

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2014-07-01

【聯合晚報╱記者邱智慧╱台北報導】在市場波動劇烈的環境下，多重收益的基金商品，愈來愈受到青睞。國泰投信指出，為符合國人投資目標和習慣，設計出「MIT投資策略」，整合多重組合、收益和趨勢，讓投資能變得...

評析／利用ETFs 聚焦生技產業

基金投資.晨星研究報告：2014-06-24

【作者：Robert Goldsborough】過去10年，美國生技產業表現亮眼，在這段期間內，美國生技類股的表現超越整體股市，在2013年也有相當亮眼的表現。生技類股在2013年的漲勢主要是由大型...

評析／投資人應持有多少ETF?

基金投資.晨星研究報告：2014-06-10

【作者：Christine Benz】投資人經常感到納悶，究竟自己應將多少資產配置於ETF? 當我們進一步探究這個問題，我們可明顯發現投資人往往將ETF視為一項單獨的資產類型(而且還有些獨特)，但實...