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REITs迎多頭行情

2023-08-14 00:00:25經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美國養老社區、工業、住宅需求熱絡,使美國REITs第2季財報轉佳,高達65%優於市場預期,較前一季的45%高,僅12%不如市場預期,帶動高達75%的美國REITs企業上修2023年獲利展望,整體市場獲利成長率上修至4.5%。

隨著聯準會(Fed)升息進入尾聲,財報陸續公布佳績,美國REITs將迎接第3季多頭行情,美國REITs指數年底上看1,300至1,400點,現在正是布局甜蜜點。

美國REITs企業獲利概況
美國REITs企業獲利概況

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出,工業物流首季需求熱度不減,整體租金成長與承租率皆維持高峰,第2季工業用地租金平均每平方英尺7.29美元,同比上漲7.4%,港口市場的租金漲幅保持最高,其中洛杉磯增長12.8%,紐澤西增長10%,波士頓增長9.7%,橘郡增長9.2%。

養老社區入住率第2季上升至85%,新開工量下降六成,庫存下降至4.9%,整體仍處於供不應求狀況,租金成長率第2季持續上升至5.7%,創金融海嘯來新高,需求旺盛。

李文孝表示,就中長線來看,美國短期通膨雖偏高,但趨勢快速下降,Fed預測今年底核心PCE將回落至3.3%,明年通膨水準將在2.0%至3.0%,長債將緩步向下,Fed今年應會停止升息腳步。

在經濟趨緩,貨幣偏向寬鬆環境下,投資REITs是相對較好的選擇,因為房地產與其他金融投資(如股票和債券)相關性較低,將房地產納入現有投資組合中可以分散風險,另一個優點是在低利率環境中,REITs因具備收益性,吸引力大幅提升。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析,通膨持續降溫,且升息進入末升段,有助長照REITs表現。而高齡住宅開工量減少為價格帶來支撐,疫情期間興建停滯後,在需求改善期間又遭遇上升的建築和融資成本而持續停建,使高齡住宅進入長期上升期中,預估相關REITs利潤率將攀升至超過疫情前的水準。

REITs通膨升息

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