公用事業股 長線犀利
2024年美國經濟溫和著陸的預期下,聯準會年中降息機率大,第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出,升息停止、降息啟動有助基礎建設、公用事業等防禦類股投資評價重估,產業獲利成長可期,此外,2月起為基建與公用事業的配息旺季,建議投資人掌握投資價值重估、除息填息行情較佳的投資布局時點。
隨升息告終、降息可望來臨,林志映表示,基礎建設與公用事業迎來復甦期,像是2023年起,預估疫後旅遊、國際交通量能,已高於疫情前水準,經濟動能恢復及在家工作比率持續下滑,歐美公路運量穩定增加;林志映也強調,在現代化、再生能源政策推動下,併網、電網現代化,政策支持資本支出持續擴大投入,美歐基礎建設優化發展計畫,預估至2030年前基建資本投入翻倍成長。
美歐基礎建設與公用事業的發展計畫持續推展,根據Bloomberg資料顯示,2024年包括美國、英國、德國、中國等地的基礎建設、能源及公用事業等領域的產業獲利動能持續轉佳,林志映舉例,以美國而言,基礎建設EPS年增率達11.5%,能源及公用事業的EPS年增率則達10.2%;開發中市場如中國、印度等地,在管線鋪設、電廠開發、道路建設推動下,產業獲利動能也值得留意。
林志映分析,歐美電力價格與需求改善,交通建設持續回溫、需求穩定,轉型題材可望維持獲利能力;針對2月至6月,公用事業、基建產業的配息季節,不妨適度把握除息、填息行情的配置機會,近期投資標的評價出現長期價值宜適度加碼,挑選公用事業基礎建設基金定期定額投資,更能掌握長線獲利機會。
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