新興亞股 外資全面買超
在2023年最後一周,外資全面買超新興亞股,上周以台股吸金28.2億美元最多,再來是南韓的16.4億美元、印度的13.8億美元。亞股上周漲多於跌,以南韓漲2.1%最強,其次是台股的1.9%,只有菲律賓收黑,全周跌0.8%。
外資2023年在亞股買超三個市場,以印度214億美元最多,南韓107億美元、台股69.3億美元分居二、三;賣超則是泰國的55億美元最重,其次是越南的10.3億美元。在2023年全年,新興亞股以台股漲26.8%最強,再來是印度及南韓都漲18.7%,但泰國跌15.1%最弱,其次是馬來西亞的2.7%跌幅。
群益印度中小基金經理人林光佑表示,印度經濟持續火熱,上一季國內生產毛額(GDP)年增率為7.6%,大幅優於市場預期的6.8%,主要由政府支出與私人投資雙位數增長所推動,通貨膨脹也低於預期。
後市來看,股市受惠於基本面強勁支撐,加上印度今年將迎大選,選舉行情值得留意。
安聯投信台股團隊指出,根據過去經驗,台股在11月到3月間通常是最容易上漲的季節,主要是反映集團作帳及作夢行情的季節性效應。此外,製造業過去一年的庫存調整即將結束,也有望迎來一波庫存回補。
群益長安基金經理人王耀龍表示,先前人工智慧(AI)伺服器族群表現受制,但近期產業傳出正面消息,有機會重回主流,表現可持續關注。其他相對低基期的族群也有機會補漲,可留意網通、AI伺服器、IC設計、記憶體、ABF載板、矽晶圓、電動車等。
越南股市在2023年漲12.2%,為東協最強。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析,越南2023年全年GDP成長率 5.05%,高於政府5%的目標,主要亮點為第4季GDP年增率達6.72%,又以貿易和旅遊活動維持高成長最強。最近貸款提升,公共投資加速,加上貨幣、財政政策持續雙管齊下,預期今年經濟仍正向,股市後市可期。
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