國泰3年期投等債 今開募
2022年受到惡性通膨、美國聯準會（Fed）鷹式升息影響，整體債市重跌，同時也推升各類債種殖利率，目前全球投等債殖利率已來到約5%，因應債市投資契機，國泰投信將在5月15日至26日期間募集「國泰3年期全球投資等級債券基金」，為國內少數聚焦「全球投等債」的目標到期債券基金。
日前Fed決議升息1碼，政策利率來到5.0%~5.25%，符合市場預期，會後聲明刪除可能適合增加緊縮的說辭，釋出「這可能是本輪最後一次升息的信號」。國泰投信分析，歷史經驗顯示，升息循環末段進場布局債市，往往可掌握債市多頭契機，建議投資人聚焦目標到期策略，並鎖定短年期、全球投資等級債。
國泰3年到期全球投資等級債券基金經理人吳艷琴指出，全球投資等級債目前收益率仍維持高檔水位，以「彭博全球投資等級債券指數」為例，該指數近期收益率約5%，高於2010年以來均值3.7%。
且指數交易價格距離2010年以來104的均值仍有一成左右折價空間，「現階段不論是收益率、折價水準都是難得投資契機」。
此外，美國2年期及10年期公債殖利率自去年7月起開始倒掛，現仍維持倒掛態勢；吳艷琴指出，殖利率倒掛環境下，「短年期債券具低波高息優勢，短債的單位風險報酬更優於長天期債券，可兼顧收益與風險」。
以回測數據觀察，2006年10月殖利率倒掛利差最大值進場並持有三年，其中1～5年期債券年化報酬率7.7%、波動度6.2%，單位風險報酬1.2；5～10年期債券年化報酬率6.4%、波動度8.2%，單位風險報酬0.8；10年期以上債券年化報酬率則為5.1%、波動度10.7%，單位風險報酬則為0.5。
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