富蘭克林華美特別股 雙優勢
受美國聯準會鷹派升息影響,去年特別股ICE指數修正18%,然今年元月因投資氣氛轉佳,已反彈近一成。法人認為,上半年全球股債市場波動仍難免,具股息收益特性且收益率來到6%的特別股基金,不僅能分散波動風險、又具收益性,建議不妨長期納入核心投資。
根據理柏資料,統計至17日,台灣已核備的五檔特別股基金中,以富蘭克林華美特別股收益基金表現最佳,今年以來漲幅逾7.22%,無論近一個月、近一年、二年、甚至三年報酬表現都居同類基金之首,無論短中長期績效皆維持正報酬。
分析師表示,聯準會2月初利率決策會議過後,市場對利率走勢看法趨向樂觀,預估今年美國利率僅會升到4.75%至5%,且年底降到4.25%至4.5%;另一方面,美國1月CPI數據年增率6.4%,維持下降趨勢,符合通膨高峰已過的市場預期。然而,後續隨著經濟數據公布、調整利率預期,市場將貼近聯準會的保守預估,降低後續短線波動風險,而從中長線來看,升息循環接近尾聲,目前環境現狀對於固定收益商品較為有利,特別股雖為股票但也具固定收益屬性。
今年升息循環已近尾聲,固定收益市場所受的壓抑也即將結束,銀行財管分析,過往平均來看,升息期間與升息後一年內,特別股表現皆優於投資等級債券,且特別股具優先股權特性又有股息收益,相對可追漲抗跌。
法人認為,特別股收益基金主要布局於大型金融保險股、公用事業及具穩健現金流的電信業等具有投資等級信評的優質企業,儘管美國或全球經濟成長率下滑,但相對低波動且具收益率的標的仍是各種屬性投資人都必備的資產。
今年以來,投資情緒轉趨樂觀,但經濟軟著陸和政治不確定性因素仍存在,市場仍有波動機會,建議應嚴控下檔風險,若能配置「特別股基金」幫助強化資產核心收益,也有機會分散風險,建議不妨趁早將特別股納入核心,以協助投資組合降低波動,以掌握中長期的核心收益來源。
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