中小型商品 抗震強漲

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-10-19

近期台股震盪不斷，AI股又遭殺低，不過櫃買指數昨（19）日開低走高，顯示中小型個股表現活潑，根據CMoney資料，統計至10月18日止，今年以來前三名中小型基金包括統一中小基金、野村中小基金、日盛小...

科技型基金 題材撐腰

基金趨勢.綜合分析：2023-10-18

時序進入第4季，其中電子股表現最為突出，上漲機率高達80%，明顯優於金融股、傳產股。展望後市，法人表示，第4季展望可期，尤其AI受惠族群9月開始應進入業績爆發潮，電子股拉回可找買點，布局相關科技基金...

元大高股息 淨申購額飆高

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-10-17

元大高股息（0056）19日將除息1.2元，合計全年配發2.2元新高，加上帳上可分配金額預估至少穩定配息近三年無虞，10月以來淨申購金額衝上高股息ETF第一，力壓復華台灣科技優息、國泰永續高股息，成...

台股漲相佳 買點浮現

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-10-12

根據統計顯示，近10年台股第4季上漲機率高達90%，為全年上漲行情最佳的一季，平均漲幅4.5%。法人認為，現在是投資台股的最佳時機，可伺機布局長線趨勢看好的永續高息題材，以及成長性佳的中小型類股相關...

第4季基金投資趨勢／台股高息、全球AI ETF 迎一波行情

基金趨勢.綜合分析：2023-10-12

時序進入2022年第4季，市場仍面臨中東地緣政治風險、經濟成長趨緩等變數，不過也具二大投資契機，一是分析師預期聯準會（Fed）明年升息動作將暫停，市場通常會提前反映，有利股債市展開反彈；二是美國及台...

台股、中小基金 逆勢揚

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-10-11

受到美國聯準會言論、美債殖利率走勢與地緣政治因素影響，全球市場再掀波動。但部分受惠主題趨勢或特定市場的基金逆勢勁揚。根據理柏資訊，以資訊科技、台灣股票與中小型股票三類主動式基金為例，過去一個月各類型...

台股中小型 抗跌強漲

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-10-11

據統計，2022年台股中小型股全年回測績效跌幅約11%，跌幅較加權指數的18.7%及大型股的21.5%低，展現抗跌實力；2023年中小型股回測績效漲幅高達58.4%，也遠遠超越加權指數及大型股的漲幅...

2023第4季基金投資趨勢／純債券型商品 可重押五成

基金趨勢.綜合分析：2023-10-11

野村投信表示，景氣硬著陸機率降低、升息近尾聲且明年下半年可望降息，在今年第4季，純債券基金比重可占五成，包括美國非投資等級債、投資等級債、新興市場債基金；全球多重資產占25%，打造穩中求勝的投資組合...

台股中小基金 活力旺

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-10-08

櫃買指數底部逐漸墊高，中小型基金表現優於大盤。法人認為，第4季向來為台股旺季，在大環境預期聯準會（Fed）緊縮降溫，但仍保留升息彈性下，持續觀察通膨變化。另外，即將進入財報季，宜逐步檢視財報，布局2...

高息商品 再添生力軍

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-10-05

台新投信總經理葉柱均昨（5）日在台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）上市記者會上表示，今年上半年台灣ETF整體規模攀升至3.06兆元，成長近三成，規模大增近7,000億元。目前台股ETF多數以...

2023第4季基金投資趨勢／股八債二 可重押台美AI族群

基金趨勢.綜合分析：2023-10-05

統一投信指出，美國升息近尾聲，科技股評價修正將結束，台美股市有望震盪走高，債市則可望落底反彈。第4季投資可以採取股八債二的策略，以60%台股、20%美股，搭配20%美債，在掌握股票成長潛力的同時，透...

印度基金 醞釀新動能

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-04

觀察投信發行的海外基金第3季績效表現，新台幣計價的海外基金中，以印度相關基金表現最亮眼；市場法人表示，持續看好印度中長期經濟發展，投資人不妨多留意印度基金投資契機。第3季投信發行的海外基金中，以群益...

四檔台股股票型商品 淨值創高

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-10-03

今年來台股面對通脹、升息、庫存調整等壓力，指數拉回至目前16,500點附近位置，表現震盪。觀察135檔國內股票型基金績效，有四檔淨值領先群雄創下歷史新高，包括：日盛新台商基金、日盛首選基金、日盛精選...

台股中小基金 逆勢勇

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-09-28

今年以來，帶動台股大漲的AI族群從8月開始修正，盤面頓失主流帶動，9月加權指數下跌1.6%，月線連二黑，不過櫃買指數與中小型股相對強勢，帶動相關基金近期績效上揚，且長線表現也依舊亮眼，統計近三年績效...

主題式基金 法人喊買

基金趨勢.境外、股票型：2023-09-27

聯準會（Fed）日前利率會議暗示年底前可能會再升息1碼，且明年降息幅度減半，將使美國經濟復甦所需時間拉長，並壓抑股市評價。法人表示，短線上，台股預計跌深仍有機會出現反彈，接下來的半年內可以關注高增長...

台股基金五強 大風吹

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-09-25

台股基金季底作帳進入最後一周倒數。統計台股基金第3季來績效可發現，受台股震盪，且資金由大型股轉向中小型股影響，一般型台股基金排名出現大風吹，目前僅暫居前五名的台股基金單季績效超過一成，但報酬率差距小...

錢進高息ETF 留意風險

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-09-25

高股息ETF成為投資人理財的重要工具，目前一共14檔台灣高股息ETF，合計吸金6,526億元，但ETF對相關成分股持股上限的天花板形成潛在風險，可能使ETF追蹤指數效率出現落差。投信法人表示，修改相...

投資高股息ETF 別只盯配息

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-09-25

AI股熄火，中小型股接棒成為資金新寵兒，帶動近期ETF報酬表現也出現差異，9月報酬率表現突出的都是由布局中小型股較多的ETF領先。法人認為，在投資高股息ETF時，除配息外，長期績效表現、追蹤情況、成...

台股中小型ETF 穩健

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-09-25

根據統計，臺灣永續高息中小型指數在一年、二年或三年的年化波動度皆小於大型股指標臺灣50指數及加權指數，完全顛覆市場對中小型的刻板印象。法人表示，聯準會9月雖維持利率不變，但將維持高利率更長一段時間，...

2023第4季基金投資趨勢／美日印度股票 納入配置重心

基金趨勢.綜合分析：2023-09-25

美國經濟數據穩健，對整體經濟帶來支撐，市場普遍認為2023年將以軟著陸方式落地，而2024年經濟持續溫和成長，股債行情啟動。瀚亞投信表示，AI話題點火加上升息進入尾聲，第4季市場展望仍謹慎樂觀，股票...